客服人员理财习惯满意度调查问卷

您好！为了解客服群体的理财习惯与对当前理财方式的满意情况，我们开展本次调查。问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

20岁及以下

21-25岁

26-30岁

31-40岁

41岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限

1年及以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您的月均收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q5:您目前每月除去必要开支后，可用于理财的结余大概是

无结余

1000元及以下

1001-3000元

3001-5000元

5000元以上

Q6:您是否有主动理财的习惯

一直有，坚持每月打理

偶尔会做，没有固定规律

很少理财，基本都是存银行

从来没有理财，工资全部放在活期账户

Q7:您目前使用过哪些理财方式

银行活期/定期存款

货币基金

股票

基金（非货币类）

国债

银行理财

贵金属

互联网网贷产品

保险理财

房地产

其他

Q8:您平均每天花费在理财相关信息查看、操作上的时间是

基本不花时间

10分钟以内

10-30分钟

30分钟-1小时

1小时以上

Q9:您学习理财知识的主要渠道是

几乎不学习，跟着朋友买

社交平台（微信/小红书/抖音等）

银行理财经理介绍

专业理财课程/书籍

财经新闻网站或APP

公司内部相关培训

其他

Q10:您能接受的理财最大风险程度是

完全不能接受本金亏损，只买保本产品

可以接受不超过5%的小幅本金亏损

可以接受5%-15%的中等本金亏损

可以接受15%以上的大幅本金亏损，追求高收益

Q11:您对自己目前的整体理财收益情况打多少分（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q12:您对自己当前理财习惯的合理性打多少分（1分非常不合理，10分非常合理）

分数

标签

Q13:您是否认为当前的理财习惯帮助您实现了资产增值目标

完全没有，资产反而缩水了

实现了不到一半的目标

实现了大部分目标

完全实现目标，甚至超出预期

没有设定过资产增值目标

Q14:过去一年您的理财投资整体收益情况是

亏损超过10%

亏损0-10%

基本持平（收益或亏损在0-2%之间）

收益2%-10%

收益10%-20%

收益超过20%

Q15:您觉得做理财最大的阻碍是什么

收入太低，没有多余资金理财

工作太忙，没有时间研究打理

完全不懂理财知识，不知道怎么操作

理财市场风险太高，不敢投资

找不到靠谱的理财渠道或顾问

没有清晰的理财目标，不知道怎么规划

其他

Q16:工作性质（需要轮班、工作时间长）是否对您养成规律理财习惯造成了影响

影响很大，根本抽不出时间

有一定影响，偶尔会错过操作时机

影响很小，基本不耽误

完全没有影响

Q17:您是否有明确的中长期理财目标（比如买房、攒子女教育金、攒退休金等）

有清晰明确的目标，并且按计划执行

有目标，但没有做具体规划

只有模糊的想法，没有明确目标

完全没有理财目标

Q18:您会不会定期（每季度/每半年）复盘调整自己的理财配置

会定期复盘调整

偶尔会调整，没有固定周期

从来不会，买完就放着不管了

Q19:您对当前市面上适合普通上班族的理财产品丰富度满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q20:您对目前理财信息获取的便利性满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q21:您未来是否愿意调整现有理财习惯，优化理财配置

非常愿意，打算近期就调整

愿意，但暂时还没有具体规划

无所谓，保持现状也可以

不愿意，不想改变现有习惯

Q22:您对优化自己的理财习惯，还有哪些期待或者困惑？

填空1

客服人员理财习惯满意度调查问卷

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷