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客服群体理财习惯与投资渠道调研问卷

您好！本次调研旨在了解客服群体的理财习惯与投资渠道偏好，所有数据仅用于分析研究，会严格保护您的个人信息，感谢您抽出时间参与本次调研！

Q1:您的性别是

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄范围是

18-22岁
23-30岁
31-40岁
41-50岁
50岁以上

Q3:您从事客服相关工作的年限是

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的月均可支配收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上

Q5:您目前是否有理财投资的习惯

一直保持理财习惯
偶尔理财
从未进行过理财，有计划了解
从未理财，也不打算理财

Q6:如果您进行理财，您能接受的投资风险等级是

极低风险（仅接受保本类产品）
低风险（可以接受小幅波动，优先保障本金）
中风险（可以接受中等波动，追求平衡收益）
高风险（可以接受大幅波动，追求高收益）
我不进行理财，无法判断

Q7:您每个月能拿出来用于理财的资金占收入的比例大概是

10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
我不进行理财

Q8:您目前了解理财知识的主要渠道有哪些

银行理财经理线下讲解
互联网理财社区/论坛
微信公众号/视频号等自媒体
抖音/快手等短视频平台
券商/基金公司官方平台
朋友/同事推荐
公司内部培训
书籍/专业课程
其他

Q9:您目前正在使用的理财投资渠道有哪些

银行存款/大额存单
银行理财产品
余额宝/零钱通等货币基金
债券/债券基金
股票/股票型基金
混合型基金
指数基金
房地产
保险理财
贵金属/原油
数字货币/虚拟币
P2P等网络借贷
国债
其他

Q10:您最常使用的理财渠道类型是

线下金融机构网点（银行网点、券商营业部等）
互联网线上理财平台
两者使用频率差不多
我不进行理财

Q11:您选择线上理财渠道时，最看重的因素是

平台安全性与合规性
产品收益率高低
操作便捷性
起投门槛高低
产品种类丰富度
提现到账速度
客服服务质量
其他

Q12:您选择线下理财渠道时，最看重的因素是

机构品牌可信度
理财经理的专业度
可以面对面沟通更放心
产品收益率高低
办理业务的便捷性
其他

Q13:您平均每次研究理财相关内容会花费多长时间

15分钟以内
15分钟-1小时
1-3小时
3小时以上
我几乎不研究理财内容

Q14:您关注理财相关信息的频率是

每天都看
每周3-5次
每周1-2次
每个月1-2次
只有买新产品的时候才会关注
几乎从不关注

Q15:您进行理财投资的主要目标是

保值，抵御通货膨胀
赚取长期稳健收益
短期赚快钱
强制储蓄，积累资金
只是感兴趣尝试一下
其他

Q16:您是否会跟风购买他人推荐的理财产品

经常会，相信推荐人的判断
偶尔会，先了解清楚再决定
几乎不会，只买自己研究过的产品
我不理财，没有相关情况

Q17:您怎么看待客服工作性质对您理财时间/资金安排的影响

工作倒班/排班不规律，很难有固定时间研究理财
工作收入稳定，适合做长期稳健的理财规划
工作压力大，没有多余精力研究理财
没有什么影响
其他

Q18:您是否接受过理财相关的专业学习或培训

接受过系统的专业学习培训
自学过一些基础理财知识
完全没有接触过相关学习
只是通过零散信息了解一些内容

Q19:请对您自身的理财知识水平打分（1分表示完全不懂，5分表示非常专业）

分数
标签

Q20:过去一年您的理财投资整体收益情况是

亏损超过10%
亏损10%以内
基本持平，不赚不亏
盈利10%以内
盈利超过10%
我理财还不满一年，无法判断
我不进行理财

Q21:您在选择理财产品时，主要会考虑哪些因素

风险高低
收益率水平
投资期限长短
流动性（是否能随时赎回）
起购门槛
品牌机构信誉
手续费高低
其他

Q22:您日常理财中，能接受的最长投资锁定期是

随时可以赎回，不能接受锁定期
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年以上
我不理财

Q23:您是否遇到过理财诈骗或者不正规的理财产品坑骗

亲身遇到过
身边朋友遇到过，我没有
从来没有听说过身边有人遇到
从未遇到也没听说过

Q24:您目前在理财过程中遇到的最大困惑是什么

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