企业及个人财务使用习惯与行业趋势调研问卷

您好！我们正在开展关于财务使用习惯与行业发展趋势的调研，希望了解您在日常财务相关活动中的真实情况与看法。本次调研完全匿名，数据仅用于研究分析，占用您5-8分钟时间，感谢您的支持与参与！

Q1:您的身份是

企业财务从业者

企业管理层/决策人员

个体工商户经营者

个人投资者/理财用户

其他财务相关从业者

Q2:您所在的行业领域是

制造业

零售批发业

互联网/信息技术

金融/投资

文化传媒

建筑房地产

交通运输

医疗健康

服务业

农林牧渔

其他行业

Q3:您企业的规模（如您是企业相关人员填写），个人可选择「不适用」

微型企业（10人以下）

小型企业（10-50人）

中型企业（50-300人）

大型企业（300人以上）

不适用（个人/个体工商户）

Q4:您日常处理记账/财务核算工作主要使用什么工具

手工记账/Excel表格记录

传统单机版财务软件

云端在线财务软件

智能财务SAAS平台

第三方代记账公司处理，不自行操作

Q5:您当前使用的财务工具使用年限大概是多久

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

没有固定使用的财务工具

Q6:您选择财务工具时最看重哪些特性（可多选）

操作简单易上手

数据安全有保障

价格成本低

功能齐全满足需求

支持多端同步访问

售后服务响应及时

支持智能自动化处理

可对接其他业务系统

Q7:您是否使用过AI智能功能辅助处理财务工作（如AI记账、AI报表生成、AI税务预判等）

经常使用

偶尔尝试使用

听说过但从未使用

完全没有听说过这类功能

Q8:您对当前使用的财务工具的整体满意度打分为（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您所在企业目前的报税流程主要是

完全线下人工办理

线上人工手动申报

依托财务工具半自动完成申报

全流程智能自动化申报

外包给第三方机构完成

Q10:您日常是否有个人投资理财行为

每月定期进行投资，是日常固定规划

偶尔会根据市场情况进行投资

只做低风险固定储蓄类理财

几乎没有投资理财行为

Q11:您进行投资理财时，会通过哪些渠道获取财务资讯（可多选）

银行/券商官方渠道

财经类新闻网站/APP

社交平台财经博主/KOL

线下理财顾问介绍

朋友/熟人推荐

专业财经研究机构报告

其他渠道

Q12:您是否愿意使用智能化财务工具分析个人收支、优化财务结构

非常愿意，已经在使用

愿意尝试，打算近期了解

比较犹豫，担心数据安全

不愿意，习惯自己管理

Q13:您所在企业近一年有没有进行财务数字化升级相关的投入

已经完成升级改造

正在规划/推进升级中

有计划但尚未启动

暂时没有升级计划

Q14:您认为企业推进财务数字化转型目前最大的障碍是（可多选）

改造成本太高

员工数字化能力不足

现有业务体系调整难度大

担心数据安全风险

管理层重视程度不够

没有合适的产品解决方案

Q15:您认为未来三年内财务领域哪个方向的发展速度最快

AI智能财务自动化

业财财一体化融合

电子发票全面普及

财务共享中心模式普及

区块链在财务溯源的应用

合规化智能化税务管理

Q16:您对当前财务行业的合规要求变化了解程度如何

非常了解，能及时跟进政策更新

基本了解，重点变化会关注

了解不多，只处理本职相关内容

不太关注，由专门人员对接

Q17:您所在企业目前的发票管理方式是

全部纸质发票，人工整理

纸质+电子发票混合，人工录入管理

使用电子发票管理系统智能归档整理

全流程电子发票，智能管理

Q18:您在财务工作或个人财务管理中，遇到的常见痛点有哪些（可多选）

重复人工操作工作量大

数据核对容易出错

政策更新快难以及时掌握

数据安全性有顾虑

对账/报表生成效率低

成本控制难度大

找不到符合需求的功能工具

Q19:您是否接受使用付费的专业财务工具/服务

完全接受，愿意为优质服务付费

可以接受，只要性价比合适

只接受免费工具，不愿意付费

视功能情况决定，目前不确定

Q20:您认为未来财务行业最明显的发展趋势是什么？请简单描述您的看法

填空1

Q21:对于财务工具或行业发展，您还有哪些其他的建议或需求？

填空1

企业及个人财务使用习惯与行业趋势调研问卷

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