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财务服务品牌忠诚度与渠道调研问卷

尊敬的受访者，您好！本次调研旨在了解您对财务服务品牌的使用习惯与忠诚度情况，问卷匿名，数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您目前的年龄阶段是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的职业类型是

企业基层员工
企业中层管理者
企业高层管理者
个体经营者/自由职业
学生
退休人员
其他

Q3:您的个人可投资资产规模大约是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-500万元
500万元以上

Q4:您是否有固定使用的财务相关品牌（包含银行、券商、理财平台、会计师事务所等）

是，只有1个固定品牌
是，有2-3个固定品牌
是，有4个及以上固定品牌
没有，无固定使用的品牌

Q5:您日常会使用哪些类型的财务服务品牌

零售银行（存取款、消费贷等）
投资券商（股票、基金交易）
互联网理财平台
保险品牌
会计师/税务师服务机构
企业财务咨询品牌
征信服务品牌
支付品牌
其他

Q6:您使用当前主财务品牌的时长是

不满1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q7:您最初是通过什么渠道了解到您的主财务品牌的

线下门店推广
朋友/熟人推荐
搜索引擎广告
社交媒体推广
财经类媒体报道
官方活动招募
职场合作对接
其他

Q8:您日常办理财务相关业务最常使用哪些渠道

品牌线下实体网点
品牌官方手机APP
品牌官方微信小程序
品牌官方网站
第三方合作平台
客户经理一对一服务
其他

Q9:您对主财务品牌线下网点服务的满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q10:您对主财务品牌线上服务（APP/小程序等）的满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q11:在过去一年中，您办理财务业务时优先选择主品牌的频率是

几乎100%都选择
超过80%的选择
50%-80%的选择
低于50%的选择
几乎不优先选择

Q12:您向他人推荐您当前使用的主财务品牌的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q13:如果有新的财务品牌推出更优惠的活动，您是否会替换当前使用的主品牌

肯定不会，只继续用现有品牌
大概率不会，现有品牌用着更放心
不确定，要看优惠幅度
大概率会，愿意尝试新品牌
肯定会，哪里优惠去哪里

Q14:您选择持续使用同一个财务品牌，最主要的原因是什么

服务体验好，习惯了不想换
品牌口碑好，信任度高
产品收益/服务质量优于其他品牌
转换成本高，更换手续太麻烦
没有遇到更好的替代品牌
现有品牌的活动福利更贴合我的需求
绑定了其他业务无法轻易更换
其他

Q15:您是否主动向他人推荐过您正在使用的主财务品牌

经常推荐
偶尔推荐过
从未主动推荐过
别人问起才会说，不会主动推荐

Q16:您认为哪个渠道最能影响您选择新的财务品牌

熟人/行业人士的口碑推荐
线下网点的实地体验
官方线上平台的内容宣传
财经KOL/专业人士的测评
优惠活动的推广信息
品牌新闻报道
其他

Q17:您更愿意通过哪个渠道获取新财务品牌的相关信息

线下实体网点咨询
品牌官方线上账号
财经类资讯平台
社交平台（微信/抖音/小红书等）
熟人沟通
其他

Q18:您认为线下渠道对您选择财务品牌的重要程度打多少分（1-5分，1分完全不重要，5分非常重要）

分数
标签

Q19:您认为线上渠道对您选择财务品牌的重要程度打多少分（1-5分，1分完全不重要，5分非常重要）

分数
标签

Q20:您是否会因为某个财务品牌线上体验不好，转而选择其他品牌

一定会
大概率会
不一定，要看情况
大概率不会
一定不会

Q21:您是否会因为某个财务品牌线下网点太少办理业务不方便，转而选择其他品牌

一定会
大概率会
不一定，要看情况
大概率不会
一定不会

Q22:哪些因素会让您降低对现有财务品牌的忠诚度

服务态度变差
产品收益下降/收费变高
出现负面新闻
线上系统经常出问题
线下服务网点减少
有其他品牌给出更高优惠
客服响应不及时
其他

Q23:未来1年内，您是否计划更换自己的主财务品牌

肯定不换
大概率不换
不确定，还在考虑
大概率会换
已经在准备更换了

Q24:您对提升财务品牌忠诚度，还有哪些其他的看法或建议

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