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财务界面设计偏好需求调研

您好！我们正在开展财务界面设计的优化调研，希望了解您对财务类界面的使用偏好与需求，本次调研仅用于产品设计优化，所有数据严格保密，麻烦您根据实际使用体验填写，感谢您的支持！

Q1:您是否经常使用财务类软件/界面（包含记账、理财、报销、企业财务系统等）

每天都用
每周3-5次
每周1-2次
每月几次
很少使用（平均每月不到1次）

Q2:您最常使用的财务界面类型是

个人记账类界面
个人理财投资类界面
个人消费账单类界面
企业报销审批类界面
企业财务核算系统界面
企业财务管理报表界面
银行/支付类金融界面

Q3:您的年龄是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q4:您使用财务界面的身份是

个人普通用户
企业基层财务人员
企业中层财务管理人员
企业高层管理人员
财务系统产品设计师/开发者
其他

Q5:您认为财务界面最重要的核心特性是什么

数据清晰易读
操作简单便捷
界面美观简洁
数据安全感知强
功能完整丰富

Q6:使用财务界面时，您最反感的设计问题有哪些

数据分类混乱，找不到需要的信息
配色刺眼/对比度太低，长时间看眼睛累
操作步骤繁琐，完成一项功能要点击很多次
广告弹窗过多，干扰正常操作
重要数据没有突出显示，找半天看不到
字体太小/太密，阅读困难
导航设计不合理，切换功能太麻烦

Q7:您偏好财务界面采用哪种整体布局

左侧导航+右侧内容区的经典分栏布局
顶部标签导航+下方内容区的通栏布局
侧边抽屉式导航，内容区占满整个屏幕
多标签页切换布局，同时打开多个功能页
卡片流布局，所有功能模块按顺序排列

Q8:您偏好财务界面使用哪种主色调

冷静专业的蓝色系
稳重低调的深灰色/黑色系
干净清爽的浅色系（白色/浅灰为主）
安全稳重的绿色系
简约百搭的中性色系
活力醒目的橙色/红色系

Q9:您偏好财务界面的数据展示风格是

以表格为主，详细展示每条数据的具体信息
以图表为主，直观展示数据趋势和占比
图表+表格结合，先看概览再看明细
文字列表为主，简洁列出核心数据

Q10:您是否希望财务界面支持自由切换深色/浅色模式

非常需要，我经常根据环境切换
无所谓，默认一种就行
不需要，我只习惯用一种模式

Q11:如果是深色模式，您偏好哪种深浅程度

纯黑底（接近手机系统纯深色）
深灰底，不会太刺眼也能保证对比度
只要是深色就行，深浅无所谓
我不用深色模式

Q12:在查看账单/交易记录类页面时，您希望默认展示哪些信息

交易时间
交易金额
收支分类
交易对方/商家名称
交易备注
支付方式
交易账户

Q13:您偏好收支数据用什么颜色区分

收入绿色、支出红色
收入红色、支出绿色
收入蓝色、支出红色
收入黑色、支出灰色，不用特殊区分

Q14:对于大额收支这类重要数据，您偏好哪种提醒设计

用醒目的颜色标注数据
在数据旁添加醒目的角标提示
自动弹出提醒框
不需要特殊提醒，按正常展示就行

Q15:您希望数据筛选功能放在页面的哪个位置

页面顶部固定展示，随时可以点击修改
收纳在下拉按钮里，需要的时候再展开
放在侧边筛选栏，不占用内容空间
放在页面底部

Q16:您最常用的财务数据筛选条件有哪些

时间范围（日/周/月/季度/年）
收支类型（收入/支出/转账）
金额范围
分类类目
支付/收款账户
交易状态

Q17:您能接受财务界面为了功能完整性放置广告内容吗

完全不能接受，任何广告都不行
可以接受不干扰操作的非弹窗广告
可以接受少量和金融理财相关的精准广告
完全可以接受，不影响使用就行

Q18:进行转账/付款这类操作时，您偏好分步操作还是一步完成

分步操作，每一步都确认信息，不容易出错
一步完成，减少操作步骤，提高效率
看金额，小额一步完成，大额分步确认

Q19:您偏好财务报表类页面的导出功能放在哪里

页面顶部右上角固定醒目的按钮
放在更多操作的下拉菜单里
放在报表内容的底部
不需要导出功能

Q20:您希望自定义首页模块的自由度有多高

完全自定义，可以随意调整模块顺序、增减展示模块
提供几种预设布局选择，不能自己随意改
不需要自定义，默认布局就好

Q21:您认为财务首页最需要展示哪些核心模块

总资产/净资产概览
本月收支统计
待办事项（待报销、待审批、待还款）
近期交易记录
常用功能快捷入口
数据趋势图表
投资收益概览

Q22:您偏好常用功能入口采用哪种设计形式

大图标+文字的方形宫格设计
小图标+文字的列表设计
仅图标，鼠标悬浮显示文字
仅文字链接，节省空间

Q23:您对当前使用的财务界面的操作便捷性打多少分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数
标签

Q24:您对当前使用的财务界面的可读性（数据清晰程度）打多少分（1分非常不清晰，5分非常清晰）

分数
标签

Q25:您对现有财务界面还有哪些不满意的地方？可以具体说明

填空1

Q26:对于财务界面设计，您还有其他的偏好或建议吗？

填空1
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