企业及个人财务工具使用频率需求调研问卷

您好！本次调研旨在了解不同群体对各类财务相关工具、服务的使用频率与实际需求，您的回答将为优化财务服务提供重要参考。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于调研分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的身份是

企业在职财务人员

企业非财务在职人员

个体工商户/自由职业者

在校学生

退休人员

其他身份

Q2:您的年龄区间是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q4:您平均多久打理一次个人/家庭整体财务状况

每天

每周

每月

每季度

半年及以上

几乎从不打理

Q5:您使用手机银行查询账户余额的频率是

每天多次

每天1次

每周3-5次

每周1-2次

每月1-3次

几乎从不使用

Q6:您使用手机银行进行转账汇款的频率是

每天多次

每周多次

每月多次

每月1-3次

每季度1次及以下

几乎从不使用

Q7:您使用信用卡/消费贷消费的频率是

每周多次

每周1-2次

每月2-4次

每月1次

每季度1次及以下

几乎不使用

Q8:您手动记账记录收支情况的频率是

每天

每周3-5次

每周1-2次

每月2-4次

偶尔记一次

几乎从不记账

Q9:您使用自动记账类APP同步收支的频率是

每天打开查看

每周打开查看2-3次

每月打开查看1-2次

仅开通同步几乎不查看

从未使用过这类工具

Q10:您购买银行理财产品的频率是

每月都会买入

每季度买入

半年买入一次

一年买入一次

从未购买过

Q11:您进行股票/基金交易的频率是

每周交易多次

每周交易1-2次

每月交易1-3次

半年交易1-2次

几乎不交易

从未参与过

Q12:您查询个人征信报告的频率是

每季度1次及以上

半年1次

一年1次

仅申请贷款/信用卡前查询

从未查询过

Q13:您使用发票报销类财务工具（如企业报销系统、电子发票管理工具）的频率是

每周多次

每周1次

每月2-4次

每月1次

几乎不使用

从未接触过

Q14:您整理个人/家庭财务票据（发票、单据、对账单）的频率是

每月整理

每季度整理

半年整理一次

一年整理一次

几乎从不整理

Q15:您申请个人贷款（房贷/车贷/消费贷等）的频率是

每年1次及以上

每2-3年1次

五年1次

仅办理过一次房贷/车贷

从未申请过

Q16:您咨询线下网点财务/理财顾问的频率是

每季度1次及以上

半年1次

一年1次

仅有需求时偶尔咨询

从未咨询过

Q17:您使用AI财务工具（如AI预算规划、AI智能投顾）的频率是

每周使用

每月使用

偶尔使用

听说过但从未使用

完全没听说过这类工具

Q18:您缴纳各类生活费用（水电燃气、物业费等）通过财务渠道操作的频率是

每月1次

每两个月1次

每季度1次

半年1次

全部自动代扣几乎不手动操作

Q19:企业从业者作答：您在工作中制作财务报表的频率是

每周1次及以上

每月1-2次

每季度1次

半年1次

几乎不制作报表

非企业从业者

Q20:您核对银行/支付平台账单准确性的频率是

每次账单出来都会核对

每季度核对一次

半年核对一次

偶尔想起来才核对

几乎从不核对

Q21:您最常使用的三类财务相关工具是

手机银行APP

第三方支付钱包

记账类APP

理财交易平台

发票管理工具

企业报销系统

个人征信查询工具

税务申报工具

线下银行网点服务

Q22:您目前在日常财务管理中，最频繁遇到的需求是什么？

填空1

企业及个人财务工具使用频率需求调研问卷

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