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个人及家庭财务核心需求市场调研问卷

您好！我们正在开展关于大众财务核心需求的市场调研，希望了解您在财务方面的真实需求与想法。本次调研仅用于市场分析研究，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的职业类型是

企业普通职员
企业中高层管理人员
机关/事业单位人员
个体经营者/自由职业者
学生
退休人员
其他

Q4:您的个人月均收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您的家庭年均总收入范围是

10万元及以下
10万-30万元
30万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q6:您当前的婚姻状态是

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异
丧偶
其他

Q7:您目前已经配置了哪些财务相关的产品/服务（可多选）

活期存款
定期存款
国债
银行理财
公募基金
私募基金
股票
保险（重疾/医疗/人寿等）
房产投资
黄金/贵金属
信托产品
没有配置任何投资理财类产品

Q8:您目前对自己的财务状况整体满意度如何

非常不满意
不太满意
一般
比较满意
非常满意

Q9:您是否清楚了解自己家庭的整体收支情况

完全不清楚
大概了解，没有记账习惯
比较清楚，偶尔记账
非常清楚，坚持定期记账

Q10:您当前面临的主要财务方面的压力来自哪些方面（可多选）

日常消费开支大，入不敷出
房贷/车贷还款压力
子女教育开支压力
父母赡养医疗开支压力
自身养老储备不足
投资收益不佳，财富增值慢
应对突发意外事件的备用金不足
没有明显财务压力

Q11:您对自己目前的财富增值效果打多少分？（0分表示非常不满意，10分表示非常满意）

选项1

Q12:您认为自己当前最核心的财务需求是哪几项（可多选）

保障日常流动资金，满足随时取用需求
财富稳健增值，跑赢通胀
应对疾病、意外等突发风险的保障
储备子女教育金
储备个人养老退休金
合理节税降费
财富传承安排
实现财务自由提早退休
没有明确核心需求

Q13:您能够接受的投资理财风险等级是

完全不能接受本金亏损，只选择无风险产品
可以接受小幅度波动，极低概率小额亏损
可以接受中等波动，能够承受一定幅度的本金亏损
可以接受高波动，能够承受较大幅度的本金亏损，追求高收益

Q14:您进行投资理财的主要目标周期是多长

1年以内（短期）
1-3年（中短期）
3-5年（中期）
5年以上（长期）

Q15:您是否有专业的财务顾问帮您规划财务方案

有固定的专属财务顾问
偶尔会咨询相关专业人士
没有，完全靠自己摸索
没有需求，不需要

Q16:如果需要专业财务服务，您希望获得哪些方面的帮助（可多选）

收支整理与预算规划
个性化资产配置方案设计
风险保障方案规划（保险配置）
子女教育金规划
养老规划
税务筹划
财富传承规划
负债管理（房贷/信用卡优化等）

Q17:您了解财务相关知识的主要渠道是

银行/金融机构从业者介绍
互联网财经平台内容（公众号/短视频等）
书籍/专业课程学习
亲戚朋友推荐分享
几乎不主动了解相关知识

Q18:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 日常收支管理

分数
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Q19:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 风险保障规划

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Q20:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 投资理财增值

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Q21:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 子女教育金规划

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Q22:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 个人养老规划

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Q23:您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 税务优化规划

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Q24:您愿意为专业的财务规划服务付费吗

不愿意，认为没有价值
愿意支付小额费用体验服务
愿意根据服务效果支付对应费用
已经多次购买付费财务服务

Q25:您在财务规划过程中遇到的最大的困难是什么？

填空1

Q26:对于财务相关的产品或服务，您还有哪些其他需求或建议？

填空1
个人及家庭财务核心需求市场调研问卷
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