产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

个人/企业财务核心需求渠道调研问卷

您好！我们正在开展财务核心需求及获取渠道相关调研，希望了解您的真实情况与想法。问卷约需5分钟完成，所有信息严格保密，感谢您的支持与配合！

Q1:您的身份是

个人消费者/投资者
小微企业主/个体工商户
中型企业财务负责人
大型企业财务负责人
其他

Q2:您的年龄区间是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您当前最核心的财务需求类型是

个人投资理财
个人消费信贷
家庭财富管理
企业融资贷款
企业日常结算
企业税务筹划
企业审计咨询
其他财务需求

Q4:您目前有哪些正在使用的财务服务（可多选）

银行存贷款服务
证券基金投资服务
保险理财服务
第三方支付服务
财务咨询顾问服务
税务代理服务
互联网消费信贷服务
供应链金融服务
暂时没有使用任何付费财务服务

Q5:您在选择财务服务时最看重的因素是

服务成本/手续费高低
资金安全性
服务办理效率
产品匹配度
机构品牌口碑
客户经理服务质量

Q6:您通常会通过哪个渠道首次了解到新的财务产品/服务

银行线下网点
银行线上官方渠道（APP/公众号）
证券公司线下营业部
互联网内容平台（抖音/小红书/微信公众号）
亲朋好友推荐
客户经理主动推销
第三方财经资讯平台
企业合作机构推荐

Q7:您目前获取财务服务的主要渠道有哪些（可多选）

国有大型银行线下网点
股份制商业银行线下网点
城商行/农商行线下网点
银行线上APP
证券公司线上平台
第三方互联网理财平台
持牌消费金融公司
第三方财务咨询机构
税务师事务所/会计师事务所
其他

Q8:您更倾向于通过哪个渠道办理复杂财务业务（如大额贷款、家族信托）

线下实体机构网点
线上全流程办理
线下咨询+线上办理
线上咨询+线下办理

Q9:您对当前常用线下财务服务渠道的满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q10:您对当前常用线上财务服务渠道的满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q11:您是否遇到过非正规渠道的财务服务骗局

遇到过，遭受了损失
遇到过，但没有损失
听说过，但自己没遇到过
从来没听说过也没遇到过

Q12:面对陌生渠道推荐的高收益财务产品，您的态度是

大概率会尝试
会多方核实后再决定
直接拒绝，不考虑
只相信正规机构官方渠道的推荐

Q13:您向他人推荐您目前常用的财务服务渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q14:您在选择线上财务服务渠道时，最担心的问题是

个人信息泄露风险
资金安全风险
操作流程复杂
遇到问题找不到人工服务
手续费不透明

Q15:您在选择线下财务服务渠道时，最不满意的点是

网点距离远，排队时间长
办理流程繁琐，需要准备很多材料
工作人员专业能力不足
服务时间和工作时间冲突，没法请假办理
产品推荐不匹配，强行推销

Q16:您会因为哪些原因更换财务服务的渠道（可多选）

原有渠道服务费用上涨
原有渠道服务质量下降
新渠道有更优惠的活动
新渠道办理效率更高
身边人推荐更好的渠道
原有机构出现负面新闻

Q17:对于企业用户而言，您主要通过哪个渠道获取融资类财务服务

银行对公业务线下网点
银行线上对公服务平台
互联网供应链金融平台
小额贷款公司
民间融资渠道
创投/风投机构
暂时无融资需求

Q18:您是否愿意尝试通过新兴的数字金融渠道获取财务服务

非常愿意，已经在使用
愿意尝试，但会保持谨慎
暂时不考虑，习惯了原有渠道
完全不愿意，担心安全问题

Q19:您对目前的财务服务渠道有哪些不满意的地方？请简单描述

填空1

Q20:您认为财务服务渠道还需要做出哪些改进，才能更好满足您的核心财务需求？

填空1
个人/企业财务核心需求渠道调研问卷
关于
1天内
更新
0
频次
20
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷
更多专题 · 最新模板 · 历史项目