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个人/企业财务核心需求产品调研问卷

您好！感谢您参与本次财务核心需求产品调研，您的反馈将帮助我们更好地开发贴合用户需求的财务产品，问卷所有信息仅用于调研分析，请您放心填写。

Q1:您的身份是

个人投资者/普通消费者
小微企业主
中型企业财务负责人
大型企业财务管理者
自由职业者

Q2:您的年龄区间是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您当前可支配的可投资金融资产规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万-500万元
500万元以上

Q4:您所在企业的年营收规模（个人填写可跳过该题选择此项）

无需填写（个人身份）
100万元以下
100万-500万元
500万-2000万元
2000万-1亿元
1亿元以上

Q5:您目前日常会使用哪几类财务相关产品/服务

个人记账类工具
个人投资理财类产品
个人税务规划服务
企业记账报税工具
企业现金流管理产品
企业融资贷款产品
企业合规审计服务
企业股权设计服务
暂时没有使用相关产品

Q6:您对目前正在使用的财务产品整体满意度如何

非常不满意
不太满意
一般满意
比较满意
非常满意

Q7:您认为目前使用的财务产品最核心的不足有哪些

功能太复杂，学习成本高
价格太高，超出预算
数据安全性没有保障
功能不贴合实际需求，很多用不上
售后服务跟不上，问题无法及时解决
数据不同步，跨设备使用不方便
没有发现明显不足

Q8:您是否遇到过日常财务活动中找不到合适产品满足需求的情况

经常遇到
偶尔遇到
很少遇到
从来没有遇到

Q9:对于个人财务方面，您目前最迫切的核心需求是（可多选）

便捷的收支记账/预算管理
低风险稳健的投资理财渠道
个人所得税优化规划
个人/家庭债务管理
养老规划/子女教育金规划
财产传承规划
信用管理/个人贷款融资
短期资金周转服务

Q10:对于企业财务方面，您目前最迫切的核心需求是（可多选，个人身份可跳过不选）

便捷低成本的记账报税服务
企业现金流预测与管理
上下游应收应付账款管理
低成本企业融资贷款
税务合规与筹划优化
员工工资与五险一金自动化管理
财务风险预警与管控
企业股权架构优化设计
投融资对接服务

Q11:如果推出一款贴合您核心需求的新财务产品，您是否愿意尝试使用

非常愿意，第一时间就会尝试
愿意，会先了解后再尝试
不确定，要看具体功能和价格
不太愿意，更习惯使用现有产品
完全不愿意尝试新产品

Q12:您能接受的个人财务相关产品的年服务费/费用区间是

完全免费，只接受广告变现模式
100元以内
100元-500元
500元-2000元
2000元以上，只要符合需求就愿意付费

Q13:您能接受的企业财务相关产品的年服务费/费用区间是（个人填写可选择此项）

无需填写（个人身份）
1000元以内
1000元-5000元
5000元-2万元
2万元-10万元
10万元以上，符合需求就愿意付费

Q14:您选择一款新的财务产品，最看重的因素是

价格低廉/免费
功能完全匹配需求
数据安全有保障
操作简单易上手
品牌口碑好
售后服务完善

Q15:您更偏向通过哪些渠道获取新的财务产品信息

社交媒体推荐（微信/抖音/小红书等）
朋友/同行介绍推荐
搜索引擎搜索
金融机构线下推广
行业会议/论坛获取
财税类媒体/自媒体推荐

Q16:请您对财务产品的功能贴合度的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q17:请您对财务产品的数据安全性的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q18:请您对财务产品的操作便捷性的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q19:请您对财务产品的价格合理性的重视程度打分（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q20:您是否有过购买付费财务咨询服务的经历

多次购买过
购买过1-2次
听说过但从来没有购买过
完全不了解这类服务，没有购买过

Q21:如果可以根据您的需求定制个性化财务解决方案，您是否愿意付费购买

非常愿意，个性化方案更贴合需求
可以接受，要看定制价格是否合理
不确定，需要先了解效果
不太愿意，标准化产品就足够了
完全不愿意，不会付费定制

Q22:您认为未来财务产品最需要增加哪些功能

AI智能财务分析与规划
全平台数据自动同步，无需手动录入
多角色协同财务权限管理
一键生成合规财务报表
智能风险预警功能
自动对接税务系统完成申报
和银行账户直连自动对账

Q23:您当前还有哪些未被满足的财务相关需求，欢迎简要描述

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