财务健康管理意识与服务质量调查问卷

您好！我们正在开展财务健康管理意识及相关服务质量的调研，希望了解您的真实想法与需求。问卷所有信息仅用于研究分析，数据严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的职业是

企业普通员工

企业管理层

公务员/事业单位人员

自由职业者

个体经营者

学生

退休人员

其他

Q4:您的家庭月均总收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q5:您认为财务健康对个人/家庭生活的重要程度是

完全不重要

不太重要

一般重要

比较重要

非常重要

Q6:您是否主动学习过财务健康相关的知识（如收支管理、投资、保险配置等）

从未主动学习过

偶尔主动了解

经常学习相关内容

系统学习过专业知识

Q7:您给自己当前的个人/家庭财务健康状况打分（0分表示财务状况极差，10分表示财务状况非常健康）

选项1

Q8:您是否有每月固定储蓄的习惯

从不储蓄，每月月光

偶尔储蓄，没有固定计划

每月固定储蓄，储蓄金额不固定

每月按固定金额储蓄

Q9:您是否有清晰的个人/家庭年度收支预算

完全没有做过预算

有大概的预算，但不会执行

做了预算，偶尔会超支

严格按照预算执行收支

Q10:您日常配置了以下哪些金融产品/保障

活期/定期存款

货币基金

股票/股票型基金

债券/债券型基金

重疾/医疗险等商业保险

房产投资

黄金/大宗商品

不配置任何金融产品

其他

Q11:您能接受的个人/家庭负债比例（月负债支出/月总收入）是多少

完全不能接受负债

负债比例低于10%

负债比例10%-30%

负债比例30%-50%

负债比例50%以上

Q12:您是否了解自身应对突发财务风险（如失业、大病意外等）的能力

完全不了解，没考虑过

大概知道，但没有明确规划

比较清楚，有一定的风险储备

非常清楚，有完善的风险应对方案

Q13:您是否使用过专业机构提供的财务健康管理相关服务

从未使用过

听说过但没使用过

使用过1-2次

长期使用相关服务

Q14:您接触过哪些类型的财务健康管理服务

银行理财咨询服务

保险公司保险规划服务

第三方财富管理机构咨询

互联网平台财务规划工具

付费个人财务顾问服务

自媒体免费财务知识内容

没接触过任何相关服务

其他

Q15:您对目前使用过的财务健康管理服务的总体满意度评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q16:您认为当前市面上的财务健康管理服务，内容贴合普通人群需求的程度是

完全不贴合，都是面向高净值人群

不太贴合，内容太专业听不懂

一般，部分内容能用

比较贴合，大部分内容都适合

非常贴合，完全符合我的需求

Q17:您能接受的财务健康管理服务收费方式是

完全不能接受收费，只使用免费服务

按次付费，单次价格低于100元

年度会员制，年费低于500元

按咨询项目收费，单次价格根据项目定

愿意为定制化服务支付较高费用

Q18:您选择财务健康管理服务时，最看重哪些方面

服务内容的专业性

服务价格

定制化程度

隐私保密性

服务人员资质

平台口碑

内容通俗易懂

后续跟踪服务

Q19:您认为当前财务健康管理服务最主要的问题是

收费太高，普通用户用不起

内容太专业，太晦涩看不懂

服务同质化，没有针对性

推荐产品有套路，不可信

优质免费服务太少

没有明显问题

Q20:您目前在个人财务健康管理方面，最大的困扰是什么？

填空1

Q21:您未来是否愿意尝试专业的财务健康管理服务

肯定不会

暂时不会，再看看

可能会尝试

非常愿意尝试

Q22:您对财务健康管理服务还有哪些其他的需求或建议？

填空1

财务健康管理意识与服务质量调查问卷

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