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国民财务健康管理意识与品牌认知调查问卷

您好！我们正在开展关于财务健康管理意识与相关品牌认知的调研，希望能了解您的真实看法。本次调研仅用于学术研究，所有信息严格保密，完成问卷大约需要5-8分钟，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄阶段

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q4:您当前的职业类型

学生
党政机关/事业单位工作人员
国企职员
民营企业职员
自由职业者
退休人员
其他

Q5:您个人平均月可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q6:您认为自己目前的财务健康状态如何

非常健康，完全没有压力
比较健康，收支稳定可控
一般，偶尔会出现财务紧张
不太健康，经常入不敷出
非常不健康，有较重财务负担

Q7:您是否关注过个人或家庭的财务健康管理

非常关注，一直在主动做规划
比较关注，偶尔会整理财务情况
一般，只是偶尔听到相关信息
不太关注，没考虑过这方面
完全不关注

Q8:您认为财务健康管理包含以下哪些内容（可多选）

日常收支记账与预算管理
债务管控（如信用卡、贷款还款规划）
储蓄与应急资金储备
投资理财规划
风险保障（保险配置）
退休养老规划
税务规划
子女教育金规划
我不清楚财务健康管理包含什么

Q9:请您对自身财务健康管理知识的掌握程度打分（1分表示完全不掌握，10分表示非常精通）

分数
标签

Q10:您是否有定期梳理个人/家庭财务状况的习惯

每个月都梳理
每季度梳理一次
每年梳理一次
遇到财务变动才梳理
从来没有梳理过

Q11:您目前是否有3-6个月生活费的应急储备金

有，完全达标
有，但不足3个月生活费
正在积累中
完全没有储备

Q12:您当前的负债率（总负债/总资产）情况是

无任何负债
负债率低于20%
负债率20%-50%
负债率50%-80%
负债率超过80%

Q13:当您需要财务健康管理相关建议时，您首先会通过哪个渠道获取信息

银行、保险公司等金融机构
第三方财务咨询公司/独立理财师
互联网财经平台、自媒体
身边的亲友
从不获取相关信息
其他

Q14:您认为做好财务健康管理最大的困难是什么（可多选）

没有相关知识，不知道从何入手
工作太忙，没有时间打理
收入太低，扣除日常开销后没有剩余资金可规划
市场上相关产品/服务太多，难以选择
担心遇到诈骗或不正规机构，不敢轻易尝试
没有觉得有困难
其他

Q15:您是否愿意付费获取专业的财务健康管理咨询服务

非常愿意，只要专业靠谱就可以接受
比较愿意，会根据收费标准考虑
不确定，要看具体的服务内容
不太愿意，更倾向于免费信息
完全不愿意，不需要这类服务

Q16:以下哪些是您听过的财务健康管理相关品牌/机构（可多选）

蚂蚁财富
天天基金
招商银行
平安金管家
诺亚财富
陆金所
普益标准
腾安财富
以上都没听过
其他

Q17:您是否使用过上述任意一个品牌提供的财务健康管理相关服务

使用过1个
使用过2-3个
使用过4个及以上
从来没有使用过

Q18:如果您使用过相关服务，请问您对所使用品牌的满意程度打分（1分非常不满意，10分非常满意；未使用过可以不填直接跳转）

分数
标签

Q19:您更倾向于选择什么类型的机构提供财务健康管理服务

银行等传统持牌金融机构
互联网大型科技公司旗下金融平台
专业第三方独立理财咨询机构
保险公司
个人理财师
都可以，只要靠谱

Q20:在选择财务健康管理服务品牌时，您最看重的因素是

品牌知名度与资质合规性
服务收费高低
服务内容匹配度
顾问专业性
用户口碑
隐私保护能力

Q21:您是否能区分正规财务健康管理服务和非法理财诈骗

完全可以准确区分
基本可以区分，偶尔会混淆
不太能分得清
完全分不清

Q22:您希望通过哪些方式提升自己的财务健康管理能力（可多选）

免费的线上科普图文/短视频
付费的课程培训
一对一专业咨询
跟业内人士社群交流
书籍读物自学
暂时不打算提升

Q23:您对国内财务健康管理相关品牌/服务还有什么其他建议或期望

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