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财务数字化转型认知与行业趋势调研问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解不同群体对财务数字化转型的认知情况以及对行业未来发展趋势的判断，调研结果仅用于学术与行业研究分析，所有信息将严格保密。请您根据实际情况填写，再次感谢您的支持！

Q1:您所在的企业所属行业是

制造业
金融服务业
互联网/信息技术
批发零售
建筑房地产
交通运输物流
医疗健康
教育培训
能源化工
其他行业

Q2:您在企业中的职位层级是

基层财务人员
财务中层管理者
财务高层管理者（财务总监/总会计师等）
企业高层管理者（CEO/总经理等）
非财务部门管理人员
其他职位

Q3:您所在企业的规模是

微型企业（员工10人以下）
小型企业（员工10-100人）
中型企业（员工100-1000人）
大型企业（员工1000人以上）

Q4:您认为企业推进财务数字化转型的必要性如何

完全不必要
不太必要
一般
比较必要
非常必要

Q5:您所在企业目前财务数字化转型处于哪个阶段

尚未启动，无相关规划
规划筹备阶段，正在制定方案
试点阶段，仅部分财务模块完成数字化改造
全面推进阶段，多数核心模块已完成改造
已完成转型，进入持续优化阶段

Q6:您所在企业目前已完成财务数字化改造的模块包括（可多选）

财务核算/记账
费用报销
税务申报与管理
资金管理
预算管理
财务分析与预测
成本管控
合并报表
供应商/客户往来管理
暂未完成任何模块改造

Q7:您对财务数字化转型相关概念和方法的了解程度如何

完全不了解
略有耳闻，不太清楚具体内容
一般了解，知道核心方向
比较了解，熟悉落地路径
非常了解，有丰富的实践经验

Q8:请您对财务数字化转型给企业带来的价值打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q9:您认为财务数字化转型能为企业带来的核心价值包括（可多选）

提升财务工作效率，减少重复人工劳动
提高财务数据准确性，降低人为错误
强化财务风险管控能力
支持管理层更高效决策
推动财务从核算型向价值创造型转型
优化企业整体运营流程
降低企业综合运营成本

Q10:您所在企业推进财务数字化转型的主要驱动力来自哪里

企业高层主动推动
行业竞争倒逼转型
财务部门自身提出的需求
政策监管要求
客户/合作方要求
暂无明确驱动力，未推进转型

Q11:您认为当前企业推进财务数字化转型面临的核心障碍是（可多选）

管理层重视不足，转型意愿不强
资金投入成本过高，回报不明确
财务人员数字化能力不足
部门协同难度大，业务财务难以打通
现有系统架构老旧，改造难度高
数据安全与隐私风险顾虑
缺乏成熟可参考的转型方案
不清楚，未推进转型

Q12:您认为财务人员的能力素养，对财务数字化转型成功的影响程度如何

完全没有影响
影响很小
影响一般
影响较大
影响非常大

Q13:您认为财务人员为适配数字化转型，最需要提升哪些能力（可多选）

数据统计与分析能力
数字化工具操作能力
业务理解与跨部门协同能力
数据安全风险管控能力
战略思维与决策支持能力
新技术（AI、大数据等）学习能力

Q14:您所在企业是否针对财务人员开展了数字化转型相关培训

尚未开展任何培训
偶尔开展，仅覆盖少数核心人员
定期开展，覆盖大部分财务人员
有完善的培训体系，持续更新培训内容

Q15:您认为人工智能（如RPA、生成式AI）对财务行业的影响程度如何

没有影响
影响较小
有一定影响，仅替代基础工作
影响较大，会重构财务工作模式
影响非常大，会彻底改变财务行业形态

Q16:您认为未来5年，国内会有多少比例的企业完成核心财务模块的数字化转型

低于20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
超过80%

Q17:您认为未来财务数字化转型的重点发展方向包括（可多选）

业财一体化深度融合
AI全场景融入财务工作
财务数据中台建设
智能化财务风险预警
全球化财务共享中心建设
绿色低碳相关财务数据数字化管理
数据安全与合规体系升级

Q18:您是否看好国内财务数字化转型服务行业的未来发展前景

非常不看好
不太看好
一般
比较看好
非常看好

Q19:您向其他企业推荐推进财务数字化转型的意愿程度是多少？（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q20:您认为未来3-5年，财务数字化转型会对行业带来哪些最关键的变化？

填空1

Q21:对于企业推进财务数字化转型，您还有哪些其他的建议或看法？

填空1
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