证券行业表单设计功能需求调研问卷

为了更好地满足证券行业的业务数字化需求，我们开展本次证券行业表单设计功能需求调研，您的反馈将帮助我们打造更贴合行业场景的表单产品！

Q1:您所在的证券机构类型是

证券公司

基金公司

期货公司

证券投资咨询机构

其他证券类金融机构

Q2:您目前在工作中对表单设计工具的使用频率是

每日高频使用

每周数次使用

每月数次使用

几乎不使用

Q3:您所在机构目前使用表单主要覆盖哪些证券业务场景

客户信息采集与开户

风险测评问卷

业务办理申请

员工内部调研

投资者教育活动报名

投顾服务需求收集

合规审查信息上报

Q4:您认为当前常用的表单设计工具对证券行业需求的适配性如何

完全适配，满足所有需求

基本适配，仅少数场景无法满足

适配性较差，很多需求需要二次开发

完全不适配，无法满足证券行业的特殊要求

Q5:针对证券行业的合规要求，您认为表单设计最需要具备哪些功能

操作留痕与可追溯

数据加密存储

敏感信息脱敏展示

合规审核流程嵌入

导出审计日志

权限分级管控

Q6:您是否需要表单设计工具支持和证券行业现有业务系统打通对接

必须支持，是核心需求

有对接需求，优先级中等

暂时不需要，未来可能需要

完全不需要对接

Q7:请您对证券行业表单设计的‘自定义流程配置’功能重要度打分（1分最不重要，5分最重要）

分数

标签

Q8:请您对证券行业表单设计的‘多终端自适应填写’功能重要度打分（1分最不重要，5分最重要）

分数

标签

Q9:请您对证券行业表单设计的‘智能校验错误提醒’功能重要度打分（1分最不重要，5分最重要）

分数

标签

Q10:请您对证券行业表单设计的‘模板化快速生成’功能重要度打分（1分最不重要，5分最重要）

分数

标签

Q11:您希望预制的证券行业表单模板包含哪些类型

客户开户信息登记表单

投资者风险承受能力测评表单

业务变更申请单

投资者适当性评估问卷

合规自查申报表单

投资顾问服务需求调研表单

Q12:对于表单设计工具，您更倾向哪类部署方式

公有云SaaS服务

私有云本地化部署

混合云部署

暂无明确要求

Q13:您认为针对客户填写环节，证券行业表单需要添加哪些能力

分步分步填写自动保存

身份证信息自动识别录入

人脸识别身份验证

电子签名功能

填写进度提示

Q14:您向同行推荐一款适配性好的证券行业表单设计工具的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q15:您目前在表单设计和使用过程中，遇到的最突出的问题是什么

填空1

Q16:您对我们开发适配证券行业的表单设计功能还有哪些其他需求或建议

填空1

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