投资者理财需求调查表

您好！为了更精准地匹配您的投资需求，为您提供更合适的理财服务，我们开展本次投资者理财需求调查，您的填写内容将严格保密，请您根据实际情况放心填写，感谢您的参与！

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的家庭年收入范围是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您当前可用于投资理财的总资产规模大概是

50万元以下

50万-100万元

100万-300万元

300万-500万元

500万元以上

Q4:您的投资经验属于以下哪种情况

无投资经验，新手入门

有1-3年投资经验

有3-5年投资经验

有5年以上投资经验

Q5:您能接受的最大投资亏损比例是

不能承受任何亏损

亏损不超过5%

亏损不超过10%

亏损不超过20%

可接受亏损超过20%

Q6:您目前已经参与过的理财产品有哪些

银行存款/大额存单

国债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产相关投资

数字货币

Q7:您的投资理财期限大概是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q8:您进行投资理财的首要目标是

财富保值，抵御通货膨胀

稳健增值，获取长期收益

短期获利，赚取快钱

实现资产传承

其他

Q9:作为投资者，您在选择理财产品时更关注哪些方面

风险等级

预期收益率

投资期限

产品流动性

发行机构信誉

手续费率

起投金额

Q10:您更倾向于哪种投资风格

保守型：优先保障本金安全

稳健型：平衡风险与收益

成长型：愿意承担一定风险获取较高收益

进取型：愿意承担较高风险追求高收益

Q11:您平时获取理财资讯的主要渠道是

银行/券商等金融机构工作人员

互联网财经平台

社交媒体/朋友推荐

专业理财顾问

报纸杂志等传统媒体

其他

Q12:您是否有咨询专业理财顾问的需求

是，希望获得持续的专属理财服务

偶尔有需求，遇到问题时再咨询

没有需求，自己投资即可

不确定，先了解看看

Q13:您希望通过投资理财解决哪些生活需求

储备子女教育金

储备退休养老金

购置房产/车辆

家庭应急储备

改善日常生活品质

财富传承给下一代

Q14:如果投资理财出现短期亏损，您会怎么做

立刻赎回止损

继续持有观察，等待回本

逢低加仓摊薄成本

询问专业人士后再做决策

Q15:您对理财知识的了解程度是

完全不了解

了解基础常识

比较了解，能识别常见产品风险

非常了解，有专业的投资知识储备

Q16:本次投资者理财需求调查中，您还有其他需要补充的理财诉求吗

填空1

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