银行客户理财需求调查表

您好！为了更好地了解您的理财需求，为您匹配更贴合的银行理财服务，我们开展本次银行客户理财需求调查，您的反馈对我们非常重要，请您根据实际情况填写。

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业是

公务员/事业单位人员

企业员工

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的家庭月均总收入大概是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您目前可用于投资理财的总资产大概是

10万元及以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q5:您之前有过购买银行理财产品的经历吗

有，经常购买

有，但购买次数不多

从来没有购买过

Q6:您对理财相关知识的了解程度是

完全不了解

略有了解，知道基础概念

比较了解，能判断常见产品风险

非常了解，有丰富的投资经验

Q7:您能接受的理财风险等级是

保守型，完全不能接受本金亏损

稳健型，能接受小幅波动，轻微亏损

平衡型，能接受一定幅度的本金波动

成长型，能接受中等程度亏损以追求更高收益

进取型，能接受大幅本金亏损，追求高收益

Q8:您进行理财的核心目标是什么

保障资产安全，对抗通货膨胀

获得稳定额外收益，补贴生活

长期资产增值，储备养老/教育金

追求短期高收益

其他

Q9:您倾向的理财周期是

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q10:您目前已经配置了哪几类理财资产

银行活期/定期存款

国债

银行公募理财

基金

股票

保险理财

贵金属

房产

没有配置任何理财资产

其他

Q11:您在选择银行理财产品时，最看重哪些方面

风险低，本金安全

收益率高

流动性好，可随时赎回

起购门槛低

期限灵活

银行品牌信誉

专业人士推荐

Q12:您目前对自身理财需求的明确程度是

非常明确，清楚知道自己要什么类型的产品

大致明确，只有大概方向

不太明确，需要专业人士引导

完全不明确，不知道自己适合什么

Q13:您更偏好通过哪个渠道了解银行的理财信息

银行线下网点

手机银行APP

银行客户经理一对一介绍

银行官方公众号/短视频账号

亲友推荐

第三方财经平台

Q14:您希望从银行获得哪类理财相关服务

根据我的情况定制专属理财方案

定期推送符合我需求的理财产品

免费的理财知识科普讲座

一对一的投资咨询服务

资产配置动态调整服务

Q15:您对当前银行提供的理财服务的满意程度是（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q16:您对银行在满足客户理财需求方面还有哪些其他建议

填空1

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