个人理财规划调研报告问卷

您好！为了深入了解不同群体的个人理财规划现状与需求，帮助大家更好地优化理财方式，我们开展了本次个人理财规划调研，问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q3:您是否接受过系统的个人理财相关知识教育

是，专业系统学习过

有过零散的学习了解

完全没有接触过相关学习

Q4:您目前是否已经制定了明确的个人理财规划

已经制定了完整清晰的规划

有大致的方向但没有成文规划

完全没有考虑过做理财规划

Q5:您给自己的理财知识储备打多少分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q6:您目前持有的理财工具包括

银行活期/定期存款

国债

股票

基金

债券

黄金/贵金属

房地产

保险理财产品

虚拟货币/区块链资产

没有任何理财投资

Q7:您能接受的理财最大亏损比例是

不能接受任何亏损

亏损5%以内

亏损5%-10%

亏损10%-20%

亏损20%以上

Q8:您一般通过什么渠道获取理财相关信息

银行/金融机构工作人员推荐

社交媒体博主/达人分享

专业财经媒体

亲朋好友介绍

专业书籍/课程

很少主动获取理财信息

Q9:在个人理财规划中，您的首要目标是

保障资金安全，尽量不亏损

稳健增值，跑赢通货膨胀

追求高收益，愿意承担高风险

储备短期消费资金

储备养老/子女教育等长期资金

Q10:您认为制定个人理财规划最大的阻碍是

缺乏专业的理财知识

可支配收入太少，没有多余资金理财

不知道从哪里获取靠谱的理财建议

担心理财风险，害怕亏损

没有时间打理投资

认为理财没必要

Q11:您每年在理财相关学习上投入的费用大概是

几乎不投入

100元以内

101-500元

501-2000元

2000元以上

Q12:您的个人理财规划周期一般是

短期（1年以内）

中期（1-5年）

长期（5年以上）

没有固定规划周期

Q13:您希望从个人理财规划中获得哪些帮助

做好收支预算，控制乱消费

合理配置资产，提升投资收益

做好风险防控，应对突发状况

储备长期资金，实现生活目标

优化税务支出，合法合理避税

Q14:您是否愿意付费咨询专业人士帮您定制个人理财规划

愿意，只要服务专业合理

可以接受低费用的咨询服务

不愿意，更相信自己摸索

要看具体的服务内容再决定

Q15:过去一年，您的理财投资整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）

小幅亏损（亏损在20%以内）

基本持平，不赚不亏

小幅盈利（盈利在20%以内）

大幅盈利（盈利超过20%）

Q16:您对自己目前的理财状况满意度打多少分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q17:您对个人理财规划还有哪些其他的需求或建议

填空1

个人理财规划调研报告问卷

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