保险业务员业务管理需求调研表单

您好！本次调研旨在收集保险业务员对表单设计功能的实际需求，帮助我们打造更贴合保险展业与管理场景的功能工具，麻烦您花费几分钟填写这份问卷，感谢您的支持！

Q1:您当前的保险从业年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您目前平均每月需要填写/发放的保险业务相关表单数量约为？

5份以内

6-15份

16-30份

30份以上

Q3:您当前使用表单工具完成保险业务相关工作时，最大的痛点是什么？

找不到贴合保险业务的模板

客户信息收集整理效率低

功能复杂难上手

数据同步不及时

Q4:您日常工作中最常使用表单完成哪些保险相关事项？

客户信息收集登记

投保资料预审收集

客户需求调研

售后回访记录

业务员日常工作报备

团队活动报名统计

Q5:您是否需要表单设计功能提供专属的保险行业模板库？

非常需要

可有可无

不需要

Q6:您希望保险行业专属模板包含哪些类型？

客户需求分析表

投保告知信息表

客户保单信息统计表

售后理赔跟进表

客户转介绍登记表

新人培训报名表

Q7:您是否需要表单设计支持自定义配置保险相关的字段？

需要，经常要调整专属字段

偶尔需要

基本不需要

Q8:您认为表单设计功能需要嵌入保险条款/免责声明的预置模块吗？

非常需要，能减少很多重复工作

有一定用处，偶尔会用

不需要，自己准备更方便

Q9:您希望表单支持客户在线签署电子投保确认书吗？

非常需要，能大幅提高效率

有需求但不是必须

不需要

Q10:收集到客户信息后，您最需要表单设计功能提供哪项数据处理能力？

自动分类整理不同险种的客户信息

导出Excel/CSV格式文件

同步到客户管理系统

自动生成业务统计报表

Q11:您能接受表单设计功能针对保险业务员提供付费专属功能吗？

如果功能实用可以接受

只接受免费基础功能

愿意为能提高效率的功能付费

Q12:您对当前在用的保险相关表单工具的满意度打多少分？（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q13:您是否需要表单设计功能设置投保资料的必填项提醒？

必须要，避免遗漏重要信息

需要简单提醒即可

不需要，自己会检查

Q14:对于保险业务员的表单设计工具，您认为哪些安全功能最重要？

客户隐私信息加密存储

权限管控仅自己可见

防止信息泄露的水印功能

数据自动备份

Q15:您更倾向在哪个端使用保险业务表单设计功能？

手机移动端，随时设计随时发

电脑PC端，大屏操作更方便

两端都需要，能同步最好

Q16:您对面向保险业务员的表单设计功能还有哪些具体需求？

填空1

保险业务员业务管理需求调研表单

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