上班族理财需求调研问卷

您好，感谢您抽出宝贵时间参与本次上班族理财需求调研，您的真实反馈对我们非常重要，请根据您的实际情况填写问卷。

Q1:您的年龄区间是

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

50岁以上

Q2:您的月均可支配收入是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-30000元

30000元以上

Q3:您目前所在的行业是

互联网/IT

金融/保险

教育/培训

医疗健康

制造业

文化传媒

政府/事业单位

其他

Q4:您从事当前上班族工作的年限是

1年及以下

2-5年

6-10年

10年以上

Q5:您是否有理财相关的投资经验

从未有过任何理财投资经验

有过，投资经验不足1年

有过，投资经验1-3年

有过，投资经验3年以上

Q6:您对自身理财需求的明确程度打多少分？（0分表示完全不明确，10分表示非常明确）

选项1

Q7:您日常关注哪些类型的理财产品

股票

基金

银行存款/大额存单

国债

保险理财

黄金/贵金属

房地产相关投资

数字货币/虚拟货币

其他

Q8:您能接受的理财投资风险等级是

极低风险，只接受保本类产品

低风险，接受小幅波动

中等风险，接受一定程度波动，追求中等收益

高风险，接受大幅波动，追求高收益

Q9:您每月可用于理财投资的资金占月收入的比例是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q10:您的理财投资期限偏好是

短期（1年以内）

中期（1-3年）

长期（3年以上）

Q11:您开展理财投资最主要的目标是

强制储蓄，积累资金

对抗通货膨胀，实现资产保值

获得额外收益，改善生活质量

实现财务自由，提前退休

积累理财经验，提升个人能力

其他

Q12:您获取理财相关知识和信息的主要渠道是

银行/券商等金融机构官方渠道

社交平台（微信/微博/小红书等）

短视频平台（抖音/B站等）

专业理财课程/书籍

同事朋友推荐

财经类媒体/门户网站

其他

Q13:您认为当前限制您开展理财活动的最主要因素是

可投资资金不足

缺乏专业的理财知识

风险太高，担心亏损本金

没有时间打理投资

找不到适合自己的理财产品

其他

Q14:请您对自己的理财知识水平评分（1分表示完全不懂，5分表示十分专业）

分数

标签

Q15:您是否愿意为专业理财咨询服务付费

完全不愿意

愿意支付少量费用（年服务费100元以内）

愿意支付中等费用（年服务费100-500元）

愿意支付较高费用（年服务费500元以上）

Q16:您希望通过理财获得哪方面的支持

个性化的资产配置方案

适合上班族的低时间成本理财策略

入门理财知识科普培训

实时的市场行情分析

风险防控相关指导

其他

Q17:您是否已经为养老做过理财相关规划

完全没有考虑过

有初步想法，还没有落实

已经开始通过理财进行养老储备

已经完成了完善的养老理财规划

Q18:您对于当前上班族理财有什么其他的需求或建议

填空1

上班族理财需求调研问卷

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