银行储户理财服务需求调研问卷

您好！为了更好地了解银行储户理财服务需求，优化我们的理财服务体验，我们开展本次调研，恳请您花费几分钟时间填写这份问卷，您的反馈对我们非常重要

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的月均可支配收入大概是

3000元及以下

3001-8000元

8001-15000元

15001-30000元

30000元以上

Q3:您是否在本银行购买过理财产品

从未购买过

购买过1-2次

购买过3-5次

长期持续购买

Q4:您当前可用于理财的闲置资金总规模大概是

10万元及以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q5:您能接受的理财产品风险等级是

极低风险（R1）

较低风险（R2）

中等风险（R3）

较高风险（R4）

高风险（R5）

Q6:您更倾向选择哪种期限的理财产品

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q7:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行线下网点理财经理

银行官方手机APP

微信公众号/视频号

第三方理财平台

亲友推荐

互联网社交平台

Q8:您对目前使用的银行理财服务的满意程度是（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您向他人推荐本银行理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q10:您选择本银行理财服务最看重的因素是

资金安全性

收益率水平

产品流动性

理财经理专业度

服务便捷性

品牌信任度

Q11:您日常办理理财相关业务更偏好的渠道是

线下银行网点

手机银行APP

网上银行

联系专属理财经理线上办理

Q12:您目前持有的理财类产品包含哪些

银行活期/定期存款

银行净值型理财产品

国债

基金

黄金

保险理财

结构性存款

其他

Q13:您平均每年新增的理财投入大概是

5万元及以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q14:您对当前银行提供的理财服务有哪些不满意的地方

填空1

Q15:您是否需要专属的一对一理财顾问服务

非常需要，希望获得定制化服务

偶尔需要，遇到大额投资时需要

不需要，自己就可以做投资决策

Q16:您希望银行储户理财服务新增哪些功能

智能理财风险测评

一键组合资产配置

理财收益实时推送

投资风险预警提醒

定期理财知识科普

个性化产品推荐

Q17:您能接受的理财产品最低预期年化收益率是

2%及以下

2%-3%

3%-4%

4%-5%

5%以上

Q18:您在理财过程中遇到过哪些问题

理财经理推荐产品不符合自身风险承受能力

产品信息披露不清晰

赎回流程繁琐到账慢

收益率达不到预期

服务响应不及时

Q19:您是否会定期调整自己的理财投资组合

每半年调整一次

每年调整一次

市场发生大变动时调整

几乎从不调整

Q20:请谈谈您对未来银行理财服务的具体需求和建议

填空1

银行储户理财服务需求调研问卷

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