理财顾问免费问卷调查使用情况调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次理财顾问免费问卷调查使用情况调研，您的分享将帮助我们更好地优化免费问卷工具的使用体验，为更多理财顾问提供实用支持。

Q1:您是否使用过理财顾问相关的免费问卷调查工具

正在使用

曾经使用过

从未使用过

Q2:您获取理财顾问免费问卷调查的渠道是

同业推荐

搜索引擎查找

社交平台推广

问卷平台推荐

其他渠道

Q3:您使用理财顾问免费问卷调查的频率大概是

每周1次及以上

每月2-4次

每月1次

每季度1次及以下

仅使用过1-2次

Q4:您通常会用免费问卷调查收集哪类理财相关信息

客户风险承受能力

客户理财目标与需求

客户对服务的满意度

客户资产基本情况

客户后续服务意向

其他

Q5:您认为当前使用的免费问卷调查整体操作难度如何

非常简单，容易上手

比较简单，稍加学习就能会

一般，部分功能操作复杂

比较难，很多功能找不到入口

非常难，完全不会操作

Q6:您对当前使用的免费问卷调查的模板丰富度打多少分（1-5分，1分非常匮乏，5分非常丰富）

分数

标签

Q7:您对免费问卷调查的数据导出功能满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:免费问卷调查是否满足了您开展理财业务的核心需求

完全满足

基本满足

部分满足，有较多功能缺失

几乎不满足

Q9:您认为理财顾问免费问卷调查和付费问卷工具相比，最大的优势是什么

不需要成本，降低展业开支

功能足够日常使用，不需要额外付费

没有使用门槛，随时可以用

不需要绑定账号，使用灵活

Q10:您觉得当前免费问卷调查存在哪些问题

模板和理财业务不匹配，需要大幅修改

广告多，影响客户填写体验

数据存储空间有限，无法保存历史问卷

功能限制多，无法设置逻辑跳转

数据安全性没有保障，担心客户信息泄露

导出数据需要收费，变相付费

其他

Q11:您在使用理财顾问免费问卷调查过程中，遇到的最突出的问题是什么？

填空1

Q12:您是否愿意向其他同行推荐好用的理财顾问免费问卷调查工具

非常愿意

愿意

无所谓

不愿意

非常不愿意

Q13:您给当前常用的理财顾问免费问卷调查工具打分，0分代表非常不满意，10分代表非常满意

选项1

Q14:您希望理财顾问免费问卷调查新增哪些功能

更多理财专属问卷模板

客户画像自动标签分类功能

和客户管理系统同步数据

自定义品牌展示

批量发送和提醒功能

数据自动生成分析报告

其他

Q15:您的从业年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q16:您所在的机构类型是

银行理财部门

保险公司

第三方理财机构

独立理财顾问

其他

Q17:您对优化理财顾问免费问卷调查工具有什么具体建议？

填空1

理财顾问免费问卷调查使用情况调研问卷

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