理财顾问免费问卷调查用户理财偏好调研

欢迎参与本次理财顾问免费问卷调查，您的回答将帮助我们为您匹配更贴合需求的理财规划建议

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的家庭年收入大概是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您目前可用于投资理财的总资产规模大约是

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

Q4:您能接受的投资理财风险等级是

低风险（不愿承受本金损失）

中低风险（可承受小幅本金波动）

中风险（可承受一定比例本金损失）

中高风险（可承受较大比例本金损失）

高风险（可接受本金大幅波动追求高收益）

Q5:您的投资理财期限通常是

1年以内（短期）

1-3年（中短期）

3-5年（中期）

5年以上（长期）

Q6:您目前已经配置过哪几类理财产品

银行存款/大额存单

国债/地方债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产相关投资

数字货币/虚拟资产

还没有配置过任何理财产品

Q7:您投资理财的核心目标是

稳健保值，抵御通货膨胀

稳健增值，获得超过存款的收益

平衡增长，兼顾收益与风险

追求高收益，愿意承担对应风险

为特定目标储备资金（购房/养老/子女教育等）

Q8:您之前是否接触过专业理财顾问服务

长期固定使用专业理财顾问服务

偶尔接触过，体验过1-2次服务

听说过但从未尝试过

完全没有了解过

Q9:您在选择专业理财顾问时最看重哪些因素

持有正规从业资质

历史投资业绩亮眼

收费透明合理

能匹配我的风险偏好

可以提供持续跟踪服务

口碑好推荐度高

Q10:您更偏好哪种形式的理财顾问服务

线上文字/语音咨询，随时沟通

线下面对面一对一沟通

定期线上直播+专属咨询结合

仅需要定期发送理财报告即可

Q11:您通常更愿意关注哪类理财资讯

宏观经济政策分析

行业赛道投资机会

稳健固收类产品推荐

权益类市场走势分析

养老/教育等目标型理财规划知识

Q12:如果获得理财顾问免费咨询的机会，您最想解决哪类问题

现有资产配置调整优化

零基础理财入门规划

特定目标（养老/育儿）的理财方案设计

高风险投资产品的筛选分析

家庭资产风险防控规划

Q13:您对当前自身的投资理财状况满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:您能接受理财顾问服务的收费模式是

按咨询次数收费

按管理资产规模收取年度服务费

盈利分成模式

仅接受免费咨询服务

Q15:您在投资理财过程中遇到过哪些困扰

不知道该怎么选择适合自己的产品

没时间研究市场和调整持仓

踩过坑亏过钱，对投资没信心

不清楚自身的风险承受能力

不知道怎么匹配自己的理财目标

Q16:您希望获取的理财规划建议覆盖多长周期

1年内的短期配置建议

1-3年的中期规划建议

3-5年的中长期配置建议

覆盖十年以上的长期全周期规划

Q17:您对本次理财顾问免费调研还有其他补充需求或问题吗

填空1

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