银行理财经理用户认知与服务需求问卷调查

您好！我们正在开展针对银行理财经理服务体验的调研，非常感谢您抽出几分钟时间填写这份问卷，您的反馈对我们优化银行理财经理服务非常重要。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您是否购买过银行发行的理财产品

是，经常购买

是，偶尔购买

从未购买，有购买打算

从未购买，也不打算购买

Q3:您选择理财服务时，是否会优先对接专属银行理财经理

一定会，更信任专业人员服务

看情况，有需求才会找

不会，更习惯自主线上购买

Q4:您对目前接触过的银行理财经理专业能力评分是（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q5:您希望银行理财经理提供哪类核心服务

理财方案定制

产品风险解读

市场行情分析

资产配置建议

售后问题跟进

Q6:您更看重银行理财经理的哪些特质

专业知识扎实

沟通耐心细致

不强制推销产品

从业资质齐全

能根据需求调整方案

服务响应及时

Q7:您平均多久会和对接的银行理财经理沟通一次

每周至少1次

每月1-2次

每季度1-2次

只有购买产品时才沟通

从未沟通

Q8:您获取银行理财产品信息的主要渠道是

银行理财经理一对一介绍

银行官方公众号/APP

社交平台博主推荐

亲友介绍

其他第三方理财平台

Q9:您曾经通过银行理财经理了解过哪些类型的产品

低风险稳健型理财

中风险平衡型理财

高风险权益类理财

基金、保险产品

国债、大额存单

从未了解过

Q10:您认为当前银行理财经理服务最突出的问题是

专业能力不足，无法解答疑问

过度推销，体验不好

推荐产品不符合自身需求

服务响应不及时

没有明显问题

没接触过，不了解

Q11:您向他人推荐通过银行理财经理规划资产的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q12:您可接受的银行理财经理服务频率是

每周主动沟通

每月主动沟通1次

每季度主动沟通1次

只有我主动咨询才联系

完全不需要主动联系

Q13:您希望银行理财经理通过哪些渠道联系您

银行网点面对面

微信/企业微信

电话沟通

短信通知

银行APP消息

Q14:您是否愿意为银行理财经理的一对一专属付费服务付费

愿意，只要专业度达标就可以接受

看收费标准，低收费可以接受

完全不愿意，应该免费提供服务

不确定，要看服务内容

Q15:您的个人可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q16:您对提升银行理财经理服务质量有什么具体建议

填空1

银行理财经理用户认知与服务需求问卷调查

关于

2个月前

更新

575

频次

16

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷