理财顾问服务需求免费问卷调查

您好！非常感谢您抽出时间参与本次理财顾问免费问卷调查，您的真实反馈将帮助我们更好地匹配您的理财需求，为您提供更贴合的理财顾问服务参考。

Q1:您目前是否有接触过专业理财顾问的服务？

正在长期合作

体验过单次理财顾问咨询

从未体验过，但是有需求

从未体验过，暂时没需求

Q2:您目前的可投资资产规模大概是？

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万元以上

Q3:您当前最迫切的理财需求是什么？

资产稳健增值

长期养老规划

子女教育金储备

家庭资产风险管理

短期流动性规划

Q4:您希望从免费理财顾问服务中获得哪些内容？

个人风险测评

家庭资产配置方案

理财产品筛选建议

养老/教育金规划测算

投资误区纠正指导

Q5:您能接受的理财顾问服务形式是？

线上文字/语音咨询

线下面对面沟通

视频会议咨询

提前制作方案后沟通

Q6:您获取理财相关资讯和顾问服务的主要渠道是？

银行官方渠道

第三方理财平台

亲朋好友推荐

社交媒体内容

自主搜索查找

Q7:您选择理财顾问时最看重的因素是？

专业资质与经验

收费透明度

服务匹配度

口碑评价

是否提供免费初始咨询

Q8:您过往对理财顾问服务的整体感受如何？

非常满意，帮助很大

比较满意，有一定帮助

一般，没感受到明显价值

不满意，体验很差

没体验过不做评价

Q9:您在理财过程中遇到过的最大困惑是什么？

填空1

Q10:如果有合规的免费理财顾问初始咨询服务，您是否愿意体验？

非常愿意，马上就可以安排

愿意，可以先了解具体内容再安排

不确定，需要考虑看看

暂时不愿意，没有需求

Q11:您不愿意尝试免费理财顾问服务的原因可能是？

担心有隐藏消费

不信任理财顾问的专业性

自己可以处理理财问题

担心个人信息泄露

暂时没有理财规划需求

Q12:您希望理财顾问提供的方案更新频率是？

每季度根据市场调整

每半年调整一次

每年调整一次

只有市场发生重大变化时调整

不需要调整，按原方案执行即可

Q13:您的风险承受能力属于哪一类？

保守型：无法承受本金损失

稳健型：可接受小幅波动，优先保障本金

平衡型：可接受中等波动，追求收益与稳健平衡

成长型：可接受较大波动，追求较高收益

进取型：能承受大幅波动，追求高收益

Q14:您的年龄处于哪个区间？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q15:您的职业类型是？

企业普通员工

企业中高层管理者

个体经营者/自由职业

公职人员/事业单位员工

退休人员

学生

Q16:对于本次免费理财顾问咨询服务，您还有什么其他需求或建议？

填空1

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