银行理财经理网络调查问卷

欢迎您参与本次银行理财经理网络调查问卷，您的反馈对我们了解行业现状、优化理财服务非常重要，感谢您抽出宝贵时间填写

Q1:您所在银行的类型是

国有大型商业银行

全国性股份制商业银行

城市商业银行

农村商业银行/村镇银行

外资银行

民营银行

Q2:您从事银行理财经理岗位的年限是

1年及以内

2-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q3:您目前管理的客户总资产规模大概是

5000万以下

5000万-1亿

1亿-3亿

3亿-5亿

5亿以上

Q4:您所在银行要求的日均新增理财规模考核是

500万以下/年

500万-1000万/年

1000万-3000万/年

3000万-5000万/年

5000万以上/年

Q5:您日常获客的主要渠道有哪些

网点自然到店客户

行内存量客户调拨

个人社交媒体拓展

朋友转介绍

外出拓客活动

银行线上平台引流

Q6:您对当前银行理财经理岗位的考核压力满意度是

完全没有压力，很满意

压力适中，比较满意

压力较大，但可以接受

压力很大，不太满意

压力超出承受范围，非常不满意

Q7:请您对目前行内提供的理财产品竞争力打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q8:您在向客户推荐理财产品时，最关注的因素有哪些

产品收益率

产品风险等级

产品封闭期限

发行机构品牌

过往业绩表现

任务考核要求

Q9:资管新规落地后，您认为客户对净值型理财产品的接受度如何

完全不接受，还是只买存款

接受度较低，只愿意尝试小额

接受度一般，会搭配配置

接受度较高，大部分客户愿意购买

大部分客户都能接受

Q10:您向他人推荐从事银行理财经理岗位的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q11:您认为目前银行对理财经理的培训体系能否满足您的工作需求

完全满足

基本满足

部分满足，缺口较大

基本不满足

完全没有对应培训

Q12:您参加过的理财经理相关培训主要包含哪些内容

新产品知识培训

销售技巧培训

合规销售培训

资产配置培训

客户关系维护培训

宏观经济分析培训

Q13:您认为合规销售要求对您的理财产品销售影响大吗

完全没有影响

影响很小

有一定影响，但能适配

影响较大，限制了很多销售行为

影响非常大，大幅降低了销售效率

Q14:您认为当前银行理财经理岗位发展面临的主要挑战有哪些

市场利率下行，产品收益吸引力下降

客户风险偏好降低，更倾向存款

考核指标逐年提高

行业竞争激烈，客户流失严重

合规要求越来越严格

职业晋升通道狭窄

Q15:您未来1-2年是否有继续从事银行理财经理岗位的计划

肯定会继续

大概率会继续

不确定，看情况

大概率会转岗

肯定会离开这个岗位

Q16:您对优化银行理财经理的工作环境和考核机制有什么具体建议

填空1

银行理财经理网络调查问卷

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