投资者理财需求问卷调查

您好！为了更好地了解不同投资者的理财需求，帮助您匹配更合适的理财方案，我们开展了本次投资者理财需求问卷调查，所有回答仅用于调研分析，信息将严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的月均可投资收入是

5000元及以下

5001-10000元

10001-30000元

30001-50000元

50000元以上

Q3:您可用于投资的总资产规模大概是

10万元及以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q4:您的投资经验属于以下哪种情况

无投资经验，刚刚开始了解

1年以内投资经验，仅接触过低风险产品

1-3年投资经验，尝试过多种产品

3-5年投资经验，有固定投资习惯

5年以上投资经验，对各类投资品都比较熟悉

Q5:您进行投资理财的主要目标是什么

资产保值，对抗通货膨胀

资产稳健增值，获得长期收益

赚取短期高额收益

储备养老资金

储备子女教育资金

其他

Q6:您目前已经持有以下哪些理财产品

银行存款/大额存单

国债

货币基金

债券基金

混合基金

股票基金

个股股票

房地产

黄金/贵金属

保险理财

数字货币

其他

Q7:您能够接受的投资最大亏损比例是多少

0%，不能接受任何亏损

0-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q8:您更倾向于哪种投资期限

小于3个月

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q9:如果您的投资出现了短期亏损，您会怎么做

立刻赎回全部份额止损

赎回部分份额降低风险

持有不动等待回本

加仓摊低成本

不确定，看亏损幅度再决定

Q10:在投资者理财需求匹配中，您更看重理财产品的哪些特性

安全性高，风险低

流动性好，随时可以赎回

收益稳定，波动小

高收益，愿意承担对应高风险

投资门槛低

手续费低

品牌机构发行

Q11:您更偏好哪种风险等级的理财产品

R1（谨慎型，低风险）

R2（稳健型，中低风险）

R3（平衡型，中风险）

R4（进取型，中高风险）

R5（激进型，高风险）

Q12:您平时主要通过哪些渠道获取投资理财相关信息

银行/券商客户经理

专业财经网站/APP

社交平台（微信/微博/小红书等）

亲戚朋友推荐

短视频平台

线下理财讲座

其他

Q13:您是否有过专业的理财规划咨询经历

从未有过

有过1-2次

有过3-5次

经常咨询，有固定的理财顾问

Q14:您未来1年有没有增加投资理财投入的计划

肯定会增加

可能会增加

保持现有投入规模不变

可能会减少投入

肯定会减少投入

Q15:您认为理财需求调研对您选择合适的理财产品有帮助吗，您关注哪些方面

帮助很大，能更清晰认识自己的风险承受能力

有一定帮助，可以帮我筛选匹配的产品

帮助不大，我已经有明确的投资方向

我关注能否根据调研结果给出专属投资建议

我关注调研结果会不会泄露我的个人信息

Q16:您对本次投资者理财需求问卷调查还有什么其他建议

填空1

投资者理财需求问卷调查

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