银行客户理财需求问卷调查模板

您好，为了更好地了解广大客户的银行客户理财需求，为您提供更贴合需求的理财服务与产品，我们开展本次问卷调查，感谢您抽出宝贵时间参与

Q1:您的年龄区间是

18岁及以下

19-30岁

31-50岁

51岁及以上

Q2:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-8000元

8001-15000元

15001元及以上

Q3:您是否有过银行理财相关的投资经验

从未参与过

参与过1-3次理财投资

参与过4-10次理财投资

长期参与银行理财投资

Q4:您现阶段能接受的理财风险等级是

极低风险（无法接受本金亏损）

低风险（可接受小幅度本金波动）

中风险（可接受中等程度本金波动）

高风险（可接受较大幅度本金波动以追求高收益）

Q5:您进行理财投资的最核心目标是

资产保值，对抗通胀

稳健增值，获得额外被动收入

快速积累财富，实现资产大幅增长

短期资金周转生息

Q6:您在考虑银行理财产品时，更关注以下哪些因素

产品起投金额

产品预期收益率

产品锁定期限

风险等级

银行品牌信誉

赎回灵活性

手续费

Q7:您可以接受的理财产品最长锁定期限是

随时可赎回，无锁定期

1-3个月

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q8:您目前可用于理财投资的闲置资金总规模大概是

5万元及以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q9:您平时会通过哪些渠道了解银行理财相关信息

银行网点客户经理介绍

银行官方线上APP/公众号

第三方理财资讯平台

亲朋好友推荐

社交媒体内容

Q10:您目前已经配置了哪几类资产

银行活期/定期存款

银行发售的理财产品

国债

股票/基金

房产

贵金属

商业保险

暂无其他投资配置

Q11:您对个性化理财规划服务的需求程度是

没有需求，只购买标准化产品

轻度需求，偶尔需要基础建议

中度需求，希望有匹配自身情况的参考方案

强烈需求，需要定制专属理财方案

Q12:您希望银行针对您的理财需求提供多久一次的资产跟进服务

不需要跟进服务

半年一次

每季度一次

每月一次

有产品变动时及时通知即可

Q13:您向他人推荐本银行理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q14:您是否购买过互联网平台的理财类产品

从未购买

偶尔购买

经常购买

只在互联网平台购买理财产品

Q15:对比其他平台，您更愿意选择银行满足自身理财需求的核心原因是

银行安全性更高，更信任银行

银行产品收益更稳定

可以获得线下面对面服务

银行有更多高门槛优质产品

没有偏好，都可以

Q16:您希望银行新增哪类满足您理财需求的产品

稳健型固收产品

权益类混合型产品

养老理财类产品

绿色金融相关理财产品

科创主题理财产品

短期现金管理类产品

Q17:您对本银行当前理财服务的整体满意程度是（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q18:您对银行优化理财服务、满足客户理财需求还有哪些其他建议

填空1

银行客户理财需求问卷调查模板

关于

3天前

更新

859

频次

18

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷