银行理财产品客户需求问卷调查模板

您好！我们正在开展银行理财产品客户需求调研，非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，请您根据自身实际情况填写，您的反馈对我们优化银行理财产品服务非常重要。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的月均可支配收入为

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您目前的职业是

党政机关/事业单位工作人员

国企员工

民营企业员工

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q4:您是否有过购买银行理财产品的经历

经常购买

偶尔购买

从未购买，但有了解

从未购买也不了解

Q5:您对当前市场上银行理财产品的整体满意度打多少分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q6:您选择银行理财产品最看重的因素是

收益率水平

风险等级高低

产品期限灵活度

起购金额门槛

银行品牌信誉

Q7:您通常更倾向购买以下哪些期限的银行理财产品

1个月以内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1-3年

3年以上

Q8:您能接受的银行理财产品最大风险程度是

极低风险，保本保收益

低风险，小幅波动不影响本金

中风险，一定波动，可能小幅亏损本金

中高风险，较大波动，可能中等幅度亏损本金

高风险，大幅波动，可能大幅亏损甚至全部亏损

Q9:您能接受的银行理财产品起购金额门槛是

1元及以上即可

1000元及以内

1000-10000元

10000-50000元

50000元以上

Q10:您通常通过哪些渠道了解银行理财产品相关信息

银行线下网点客户经理

手机银行APP

银行官方公众号/小程序

第三方金融资讯平台

亲友推荐

社交媒体

Q11:您购买银行理财产品的主要目标是

保值增值，应对通胀

攒钱应对短期支出

筹备长期生活目标（养老/子女教育等）

增加日常被动收入

闲置资金打理

Q12:您目前可用于投资银行理财产品的资金占您总可投资资产的比例大概是

10%以内

11%-30%

31%-50%

51%-70%

70%以上

Q13:您希望银行理财产品推出哪种类型的主题产品

绿色金融主题

养老主题

科创主题

消费主题

乡村振兴主题

其他主题

Q14:您向他人推荐购买本行银行理财产品的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q15:您认为当前银行理财产品信息披露的清晰程度如何

非常清晰，所有信息都能轻松看懂

比较清晰，大部分信息能看懂

一般，部分关键信息看不懂

比较模糊，很多信息看不懂

非常不清晰，完全看不懂

Q16:您觉得当前银行理财产品需要在哪些方面优化

降低起购门槛

提高收益率水平

丰富产品期限选择

降低风险波动

优化信息披露，更通俗易懂

提升客户经理服务专业性

Q17:您对我行银行理财产品还有哪些其他的需求或建议

填空1

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