银行理财产品需求问卷调查

您好！感谢您抽出时间参与本次银行理财产品需求问卷调查，您的反馈对我们优化理财产品服务非常重要，请您根据实际情况填写。

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q3:您的职业类型是

机关/事业单位从业人员

国企从业人员

民营企业从业人员

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q4:您当前是否有购买银行理财产品的经历

有，正在持有

有过购买经历，目前没有持有

从未购买过

Q5:如果您考虑配置银行理财产品，您可接受的投资期限是

小于3个月

3个月-6个月

6个月-1年

1年-3年

3年以上

Q6:您能接受的银行理财产品最大亏损比例是

无法接受任何亏损

0-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q7:您对银行理财产品风险等级的关注程度打分（1分非常不关注，5分非常关注）

分数

标签

Q8:您投资银行理财产品的核心目标是

保证资金安全，获得稳定收益

追求收益增长，愿意承担适度风险

资产保值对抗通胀

长期财富增值

短期周转获得收益

Q9:您获取银行理财产品相关信息的渠道有哪些

银行网点工作人员介绍

手机银行APP首页推荐

银行官方公众号/短视频账号

亲友推荐

第三方财经平台

其他

Q10:您选择银行理财产品时，最看重的因素有哪些

产品风险等级

预期收益率

起投金额

流动性（赎回规则）

投资期限

产品发行机构信誉

手续费高低

Q11:您目前可用于购买银行理财产品的闲置资金总量是

5万元及以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q12:您更倾向选择哪种风险等级的银行理财产品

R1（谨慎型，低风险）

R2（稳健型，中低风险）

R3（平衡型，中风险）

R4（进取型，中高风险）

R5（激进型，高风险）

Q13:您感兴趣的银行理财产品类型有哪些

固定收益类产品

混合类产品

权益类产品

结构性存款产品

衍生工具类产品

养老理财

绿色金融产品

Q14:您能接受银行理财产品的最低起投金额是多少

1元起投

1000元起投

1万元起投

5万元起投

10万元起投

Q15:您对当前市面上银行理财产品的收益率满意程度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q16:您是否会因为银行推出新的专属理财产品调整自己的投资计划

一定会

大概率会

不确定

大概率不会

一定不会

Q17:您购买银行理财产品过程中，遇到过哪些问题

产品说明书晦涩难懂

风险提示不清晰

购买赎回流程繁琐

收益达不到预期

客户经理介绍和实际产品情况不符

没有遇到过明显问题

其他

Q18:未来1年您是否计划增加对银行理财产品的投资额度

肯定会增加

可能会增加

保持现有额度不变

可能会减少

肯定会减少

Q19:您对我们银行推出理财产品有什么具体的需求或建议

填空1

银行理财产品需求问卷调查

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