保险客户理财需求调查问卷

您好，我们本次开展保险客户理财需求调查，希望通过您的反馈了解您真实的理财与规划需求，为您提供更匹配的金融服务，问卷填写仅需3-5分钟，感谢您的支持与配合。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业是

企业白领

个体经营者

公务员/事业单位人员

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的家庭年可支配收入大概是

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您目前是否已经配置了相关保险产品

是，已经配置了1-2份

是，已经配置了3份及以上

还未配置，但计划配置

暂时没有配置计划

Q5:您目前已经持有的理财产品有哪些

银行存款/活期理财

国债

公募基金

私募基金

股票

房产

黄金/贵金属

信托

暂无其他理财产品

Q6:您能够接受的投资理财风险等级是

低风险，无法接受本金亏损

中低风险，可以接受小幅波动亏损

中风险，可以接受10%以内的本金亏损

中高风险，可以接受10%-30%的本金亏损

高风险，能够接受较大幅度的本金波动

Q7:您做理财规划的主要目标是

保障家庭基本生活，对抗风险

资产保值，跑赢通货膨胀

资产稳健增值，获得额外收入

快速积累财富，实现资产大幅增长

Q8:本次您关注的理财需求周期是

短期（1年以内）

中期（1-5年）

长期（5年以上）

Q9:您认为满足自身保险客户理财需求最看重的因素是

风险可控性

收益稳定性

资金流动性

门槛高低

专业服务匹配度

品牌口碑

Q10:您目前家庭的可投资总资产规模大概是

50万元以下

50-100万元

100-300万元

300-500万元

500万元以上

Q11:您是否有明确的家庭理财目标，比如买房、子女教育、养老储备等

有清晰明确的目标

有大致方向，但没有细化

暂时没有明确目标

Q12:您当前急需通过理财规划解决的需求是哪几项

疾病风险保障储备

子女教育金储备

养老退休储备

房产购置资金储备

家庭应急备用金储备

资产传承规划

其他

Q13:您之前是否接受过专业机构提供的理财规划服务

经常接受，持续获得服务

偶尔接受过1-2次

听说过但从未尝试

完全不了解相关服务

Q14:对于结合保险配置的理财方案，您的接受程度是

非常接受，认为保险是理财规划的重要组成

比较接受，可以尝试定制

持观望态度，需要进一步了解

不太接受，更倾向纯投资理财产品

Q15:您通常通过哪些渠道了解理财相关信息

银行等金融机构客户经理

保险公司理财顾问

互联网自媒体/理财博主

亲友推荐

专业财经媒体

其他

Q16:如果有专业顾问为您定制匹配理财需求的方案，您愿意支付咨询费用吗

愿意，只要方案匹配需求

可以接受低额的咨询费

不愿意，希望获得免费服务

要看方案内容再决定

保险客户理财需求调查问卷

关于

1个月前

更新

711

频次

16

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷