保险客户理财需求调研问卷

您好！本次调研旨在了解保险客户的理财需求，您的反馈将帮助我们为您提供更贴合需求的保险与理财服务，问卷填写大约需要5分钟，感谢您的支持与配合。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的家庭年收入是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您当前是否已经配置过保险类理财相关产品

是，已经配置

尚未配置，正在了解

暂时没有相关计划

Q4:您日常接触理财相关信息的主要渠道是

保险公司线下顾问

银行理财经理

线上财经平台

社交平台推荐

亲友介绍

其他

Q5:您能接受的理财相关投入占个人可支配收入的比例是

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q6:您的理财风险偏好属于

保守型，不愿承担任何风险

稳健型，能接受小幅波动

平衡型，能接受中等波动

进取型，愿意承担较高风险换取高收益

Q7:您最关注的结合保险的理财功能是

保本增值

长期养老储备

子女教育规划

资产传承

应急资金储备

其他

Q8:您规划理财的主要周期是

短期（1年以内）

中期（1-5年）

长期（5年以上）

Q9:您目前已经持有的理财类产品有哪些

银行存款

国债

公募基金

私募基金

股票

房地产

保险理财

贵金属

其他

Q10:您本次梳理理财需求时，对保险相关产品的需求优先级是

核心需求，优先配置

次要需求，在其他配置后考虑

暂不需求

Q11:您对当前市场上结合保险的理财产品的满意程度打分（0-10分，0分极不满意，10分非常满意）

选项1

Q12:您之前在了解保险客户理财需求相关服务时，体验如何

体验很好，能匹配需求

体验一般，部分需求未被满足

体验很差，需求完全没有被匹配

没有体验过相关服务

Q13:您在配置理财相关产品时，最在意的因素是什么

填空1

Q14:您是否需要理财顾问为您定制专属的方案来匹配您的理财需求

是，希望得到一对一服务

暂时不需要，先自行了解

不需要，自己可以独立选择

Q15:您认为当前保险类理财产品最需要改进的方面是

收益率

流动性

门槛高低

透明度

服务质量

保障范围

其他

Q16:您的职业是

企业普通员工

企业中高层管理者

个体工商户/自由职业者

公务员/事业单位人员

退休人员

其他

Q17:您的家庭结构是

单身未婚

已婚无子女

已婚已育（1个子女）

已婚已育（2个及以上子女）

三代同堂

其他

Q18:您的理财需求主要围绕哪些人生目标展开

买房购车

子女教育

退休养老

旅游消费

财富传承

应对突发风险

其他

保险客户理财需求调研问卷

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