理财顾问服务360度评估调查问卷

您好，感谢您参与本次理财顾问服务360度评估调查，您的真实反馈将帮助我们提升理财顾问服务的专业能力与服务质量，请您根据实际体验填写问卷

Q1:您和该理财顾问的合作时长是

不足3个月

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q2:您的理财投资规模大概在哪个区间

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万元以上

Q3:请您对理财顾问服务的专业知识储备进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q4:请您对理财顾问的需求匹配能力进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q5:请您对理财顾问服务的沟通效率进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q6:请您对理财顾问服务的响应速度进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q7:理财顾问是否会主动了解您的风险承受能力后再推荐产品

每次都会

大部分时候会

偶尔会

从来不会

Q8:理财顾问是否清晰告知了推荐产品的潜在风险

讲解非常清晰

基本讲清楚了

只说了收益没提风险

完全没提及风险

Q9:您认为理财顾问服务在哪些方面做得比较好

市场行情解读及时专业

产品推荐贴合需求

风险提示到位

跟进服务持续稳定

隐私保护到位

Q10:理财顾问是否会过度推销您不需要的理财相关产品

从不推销

偶尔推销

经常推销

每次接触都推销

Q11:您对当前获得的理财顾问专业服务整体满意度是

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q12:您向有理财需求的他人推荐这位理财顾问的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q13:相较于其他机构的同类服务，您认为本次的理财顾问服务

明显更好

略好一些

水平差不多

略差一些

明显更差

Q14:您选择理财顾问时最看重的因素是

专业能力过硬

服务态度好

能稳定实现收益预期

严格保护个人隐私

收费合理透明

Q15:理财顾问是否会根据您的财务状况变化调整理财方案

主动定期调整

提醒后会调整

很少调整

从不调整

Q16:您认为理财顾问服务的收费是否合理透明

非常合理透明

基本合理透明

不太透明但收费合理

收费不合理也不透明

Q17:您对优化理财顾问服务还有什么具体建议

填空1

理财顾问服务360度评估调查问卷

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