退休人员养老理财需求调研问卷

您好！我们正在开展退休人员养老理财需求调研，希望了解您对养老理财的相关看法与需求，邀请您参与本次调研，问卷数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

50-55岁

56-60岁

61-65岁

66-70岁

70岁以上

Q2:您的退休年限是

未退休，即将退休

退休不满1年

退休1-5年

退休6-10年

退休10年以上

Q3:您当前的月均总收入（含养老金、其他投资收益等）是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您当前可用于投资的闲置资金总规模是

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您是否有过理财投资的相关经验

从来没有接触过

有过少量投资经验

有丰富的投资经验

Q6:您对养老理财产品的感兴趣程度打分为多少？（0分完全不感兴趣，10分非常感兴趣）

选项1

Q7:您进行养老理财的核心目标是

保障养老资金安全不缩水

对抗通货膨胀，实现资产保值

获得稳健收益，补充养老收入

给子女留存资产

丰富退休生活安排

Q8:您能接受的养老理财投资风险等级是

完全不能承受本金亏损，只接受极低风险产品

可以接受轻微波动，仅能承受极低比例的浮亏

可以接受中等波动，能承受不超过10%的浮亏

可以接受较高波动，能承受最高20%的浮亏

Q9:您倾向选择的养老理财投资周期是

1年以内的短期产品

1-3年的中期产品

3-5年的中长期产品

5年以上的长期产品

Q10:您比较偏好的养老理财产品类型有哪些

银行养老储蓄存款

公募养老目标基金

养老目标理财产品

国债/地方债

商业养老保险

股票/股票型基金

房产投资

Q11:您了解养老理财相关知识的主要渠道是

银行网点工作人员介绍

子女或亲戚朋友推荐

电视、报纸等传统媒体

微信、短视频等新媒体平台

专业理财顾问咨询

Q12:在选择养老理财产品时，您最看重的因素是

本金安全性

收益稳定性

产品期限灵活性

品牌机构可靠性

门槛高低

提前赎回规则

Q13:您能接受的养老理财产品最低起购金额是多少

1000元及以下

1001-10000元

10001-50000元

50000元以上

Q14:您是否购买过专门的养老理财产品

从来没有购买过

购买过1-2款

购买过3-5款

长期配置了多款养老理财产品

Q15:对于已经购买的养老理财产品，您的总体满意程度是

非常不满意

不太满意

一般

比较满意

非常满意

未购买过

Q16:您认为当前养老理财产品存在的主要问题是

产品门槛太高

收益达不到预期

流动性太差，提前支取损失大

产品类型太少选择少

风险披露不清晰

虚假宣传情况较多

Q17:您未来1-2年内是否有新增养老理财投资的计划

肯定不会

暂时没有计划

不确定，可能会考虑

有明确的投资计划

Q18:您对养老理财投资还有哪些其他的需求或建议

填空1

退休人员养老理财需求调研问卷

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