理财规划师服务360度评估问卷

您好，为了全面优化理财规划师服务质量，更好地满足您的财富管理需求，我们开展本次理财规划师服务360度评估调研，感谢您抽出宝贵时间参与填写

Q1:您是通过什么渠道接触到本次为您服务的理财规划师的

银行网点推荐

第三方财富平台

亲友介绍

自主搜索咨询

其他渠道

Q2:您对理财规划师的第一专业印象评分是

1分（非常不专业）

2分（不够专业）

3分（一般）

4分（比较专业）

5分（非常专业）

Q3:理财规划师是否充分了解了您的风险承受能力与财富目标

完全没有了解

简单了解了一点

基本充分了解

非常全面深入的了解

Q4:您对理财规划师给出的方案匹配度满意吗

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q5:请给理财规划师服务的沟通及时性打分（1-5分）

分数

标签

Q6:理财规划师是否清晰向您解释了方案中潜在的投资风险

完全没有解释

解释模糊不清

基本解释清楚

清晰全面的说明了所有风险

Q7:您认为本次理财规划师服务满足了您哪些需求

家庭资产配置需求

养老规划需求

子女教育金规划需求

财富传承规划需求

税务规划需求

保障配置需求

其他需求

Q8:您觉得理财规划师的服务收费和提供的价值匹配吗

完全不匹配，收费远高于价值

不太匹配，收费略高于价值

基本匹配

非常匹配，价值超过收费

Q9:后续有财富管理需求，您还会选择这位理财规划师吗

肯定不会

大概率不会

不确定

大概率会

肯定会

Q10:您向身边有需求的亲友推荐这位理财规划师服务的可能性是多少？（0-10分）

选项1

Q11:您认为理财规划师有没有向您推荐不符合您需求的产品

明确推荐了，强行推销

有推荐倾向，但是没有强行推销

没有推荐不合适的产品

Q12:请对理财规划师服务的隐私保密性进行打分（1-5分）

分数

标签

Q13:完成方案规划后，理财规划师有没有定期跟进您的资产情况调整方案

完全没有跟进

仅跟进过一次

每季度定期跟进调整

每半年定期跟进调整

每年定期跟进调整

Q14:您认为这位理财规划师服务有哪些优点

专业知识扎实

沟通耐心细致

方案贴合需求

收费透明合理

服务态度好

隐私保护到位

Q15:您认为当前理财规划师服务还有哪些可以提升的方向

专业能力需要提升

服务响应速度需要加快

收费需要更加透明合理

跟进频率需要调整

方案的灵活性需要增强

Q16:您对这位理财规划师的服务还有其他具体评价或建议吗

填空1

理财规划师服务360度评估问卷

关于

6天前

更新

548

频次

16

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷