理财顾问服务360度评估问卷

您好，感谢您参与本次理财顾问服务360度评估调研，您的真实反馈将帮助理财顾问优化服务质量，提升理财服务体验

Q1:您与该理财顾问合作的时长是

不到半年

半年到1年

1-3年

3年以上

Q2:您是通过哪种渠道接触到该理财顾问的

银行网点推荐

券商营业部介绍

第三方理财平台

亲友推荐

自主线上了解

Q3:您对该理财顾问服务的整体满意程度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q4:您向他人推荐该理财顾问服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q5:请对该理财顾问的专业知识储备打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q6:请对该理财顾问的需求匹配能力打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q7:请对该理财顾问的沟通及时性打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q8:请对该理财顾问服务过程中的诚信程度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您选择该理财顾问提供服务时，更看重哪些方面

投资收益预期匹配

风险提示充分

个人理财规划定制化

服务响应速度

收费透明合理

Q10:该理财顾问是否会充分提示您理财产品的潜在风险

每次都会充分提示

大部分时候会提示

偶尔会提示

几乎不提示

Q11:该理财顾问是否会根据您的财务状况变化调整理财方案

会主动调整，调整贴合需求

会调整但匹配度一般

询问后才会调整

不会调整

Q12:对比您接触过的其他个人理财服务，该理财顾问的服务水平处于

远低于平均水平

低于平均水平

和平均水平相当

高于平均水平

远高于平均水平

Q13:您是否愿意继续选择该理财顾问提供的理财顾问服务

肯定会继续选择

大概率会继续选择

不确定

大概率不会继续选择

肯定不会继续选择

Q14:您认为该理财顾问在服务过程中还有哪些需要改进的地方

专业能力需要提升

沟通主动性不足

方案不够贴合需求

收费不透明

风险提示不到位

响应速度太慢

Q15:您对提升本次理财顾问服务质量还有哪些具体建议

填空1

理财顾问服务360度评估问卷

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