企业高管的理财习惯客户满意度调查问卷

您好，感谢您抽出时间参与本次关于企业高管的理财习惯客户满意度调查，您的反馈对我们优化理财服务至关重要

Q1:您的年龄阶段

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的行业类型

互联网/科技

金融/投资

制造业

房地产/建筑

医疗健康

零售批发

其他行业

Q3:您的可投资资产总规模大概在哪个区间

100万-500万

500万-1000万

1000万-5000万

5000万-1亿

1亿以上

Q4:您平均每年投入理财的资金占可投资资产的比例约为

10%及以下

11%-30%

31%-50%

51%-80%

80%以上

Q5:您目前主要通过哪个渠道获取理财服务

银行私人银行部

独立第三方财富管理机构

券商财富中心

保险公司

私募基金直接渠道

线上理财平台

其他

Q6:您日常的理财配置主要包含以下哪些品类

银行存款/大额存单

公募基金

私募基金

股票

保险产品

黄金/贵金属

不动产投资

另类投资（艺术品/私募股权等）

Q7:您调整个人理财配置的频率大概是

每月至少1次

每季度1次

每半年1次

每年1次

极少主动调整

Q8:您进行理财决策最核心的目标是

稳健保值，对抗通胀

长期稳健增值

追求高收益，承受较高风险

资产隔离，传承规划

流动性储备

Q9:您对当前使用的理财服务整体满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q10:请对理财顾问的专业能力打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:请对理财服务的信息透明度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:请对理财服务的个性化匹配度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q13:请对理财机构的客户隐私保护水平打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:就您的企业高管的理财习惯而言，现有理财服务是否满足您的需求

完全不满足

部分不满足

基本满足

大部分满足

完全满足

Q15:您认为当前理财服务最需要改进的环节是

理财方案个性化不足

产品收益达不到预期

理财顾问服务响应不及时

收费不透明

产品种类不够丰富

风险提示不到位

Q16:您是否会向其他有理财需求的企业高管推荐当前使用的理财服务

肯定不会

大概率不会

不确定

大概率会

肯定会

Q17:您认为符合企业高管理财习惯的定制化服务应该包含哪些核心内容

填空1

Q18:您对优化我们的理财服务还有其他哪些建议

填空1

企业高管的理财习惯客户满意度调查问卷

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2周前

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