企业高管的理财习惯可行性调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次企业高管的理财习惯可行性调研，您的真实反馈对我们的研究至关重要，请您根据实际情况填写问卷。

Q1:您目前所在企业的规模是

小微企业（员工人数<100人）

中型企业（员工人数100-500人）

大型企业（员工人数>500人）

Q2:您的可支配个人净资产规模大概是

100万以下

100万-500万

500万-2000万

2000万以上

Q3:您平均每月可用于投资的闲置资金大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q4:您当前接触投资理财的年限是

不足3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您日常理财配置覆盖了哪些品类

银行存款/大额存单

国债/保险

公募基金

私募基金

股票

房产

黄金/贵金属

另类投资（艺术品、创投等）

Q6:您在理财时优先考虑的核心因素是

安全性

收益性

流动性

长期增值潜力

Q7:您通常会自行研究制定理财计划吗

完全自主，不需要外部帮助

主要自己研究，偶尔参考专业意见

大部分依赖专业机构制定计划

完全委托专业机构打理

Q8:您获取理财相关资讯的主要渠道是

专业财经媒体

同行/好友推荐

金融机构客户经理

线上理财社群/课程

自主研究行业报告

Q9:您对个人定制化理财方案的需求程度是

完全不需要

需求较低，现有通用方案足够

有一定需求，愿意尝试

需求强烈，希望获得专属方案

Q10:请您对自己的理财专业知识水平打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:您平均多久调整一次自己的理财配置

小于1个月

1-6个月

半年-1年

1年以上，基本不调整

Q12:您能接受的最大单次投资亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q13:您认为企业高管理财最需要规避的风险是哪些

政策合规风险

市场波动风险

流动性风险

诈骗/非法理财陷阱风险

隐私信息泄露风险

Q14:您是否认同长期价值投资理念是企业高管的理财习惯中更优的选择

非常不认同

不太认同

一般

比较认同

非常认同

Q15:您当前的理财过程中遇到的最大的困扰是什么

填空1

Q16:您是否愿意尝试全新的、适配高净值人群的一站式理财服务

非常不愿意

不太愿意

可以尝试

比较愿意

非常愿意

Q17:您能够接受的专业理财服务收费方式是

免费基础服务，增值服务付费

按资产管理规模收取年费

按盈利分成收费

一次性收取方案定制费

Q18:您在选择专业理财服务机构时，最看重哪些方面

机构品牌口碑

客户经理专业度

隐私保护能力

投资收益历史

服务费用水平

企业高管的理财习惯可行性调研问卷

关于

2个月前

更新

147

频次

18

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷