企业高管的理财习惯及产品需求调研问卷

您好！本次调研旨在了解企业高管的理财习惯与产品需求，您的分享对我们优化金融产品服务至关重要，调研信息将严格保密，请您放心填写

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您目前所在企业的行业是

制造业

互联网/科技

金融投资

生物医药

房地产建筑

批发零售

文化传媒

能源环保

其他行业

Q3:您的个人可投资资产总规模大概是

100万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万元以上

Q4:您有多少年的投资理财经验了

3年及以下

4-8年

9-15年

16年及以上

Q5:您日常规划投资理财的频率是

每日关注调整

每周1-2次

每月1-2次

每季度1-2次

半年及以上一次

Q6:您目前持有的投资理财品类包含哪些

银行存款/大额存单

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房产投资

信托产品

股权类投资

债券

另类投资

其他

Q7:您在投资理财中最核心的目标是

稳健保值，抵御通胀

长期增值，实现资产翻倍

短期获利，赚取高收益

分散风险，平衡家庭资产配置

Q8:您能接受的最大年度投资亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q9:您通常通过哪些渠道获取理财信息

私人银行顾问推荐

券商/基金客户经理推荐

同行朋友交流分享

财经媒体/专业资讯平台

线上理财课程/讲座

自主研究公开信息

其他渠道

Q10:您是否会固定选择1-2家金融机构打理个人资产

是，长期固定合作

会选择2-3家机构分散配置

没有固定合作，根据产品选择机构

Q11:您对自己目前的理财习惯和资产配置效果的满意度打分（0-10分）

选项1

Q12:您认为当前企业高管的理财习惯执行中，最大的困扰是

日常工作繁忙，没有时间研究市场

可选择产品太多，难以筛选匹配自己需求的产品

对自身风险认知不清晰，无法确定合适的配置比例

市场波动大，担心决策错误

找不到信任的专业顾问提供支持

其他

Q13:您是否会定期复盘调整自己的投资理财组合

会，每半年固定复盘调整

会，市场出现大波动时及时调整

很少，买入后长期持有基本不动

从来没有复盘调整过

Q14:在选择理财产品时，您最先考虑的因素是

产品风险等级

预期收益水平

投资期限流动性

发行机构品牌

顾问服务质量

是否符合自身长期规划

Q15:您更偏好哪些期限的理财产品

6个月以内的短期产品

6个月-1年的中期产品

1年-3年的中长期产品

3年以上的长期产品

灵活申赎的无固定期限产品

Q16:您是否会考虑购买面向高净值人群的专属定制理财服务

已经购买过，会持续选择

没有买过，愿意尝试体验

暂时不考虑，保持观望

明确不需要定制服务

Q17:您希望专属理财服务包含哪些内容

一对一专属投资顾问服务

定制化资产配置方案

优先购买优质稀缺产品的权益

家族财富传承规划

跨境资产配置咨询

税务优化规划服务

其他增值服务

Q18:您对面向企业高管的理财产品和服务还有哪些具体建议

填空1

企业高管的理财习惯及产品需求调研问卷

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