企业高管的理财习惯调研问卷

您好！感谢您拨冗参与本次企业高管的理财习惯调研，本次调研旨在了解高管群体的理财行为与偏好，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的所属行业是

互联网/科技

金融/投资

制造业

房地产/建筑

医疗健康

消费品/零售

能源/化工

其他

Q3:您的个人可投资资产总规模大概是

100万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万元-1亿元

1亿元以上

Q4:您日常规划个人理财的频率是

每月至少1次

每季度1次

半年1次

一年1次

很少主动规划

Q5:您目前持有的理财品类包含哪些

银行存款/大额存单

国债/债券

股票/股票型基金

混合型基金/指数基金

房产/商铺

保险理财

私募股权/风投

贵金属/大宗商品

数字资产/虚拟货币

其他

Q6:您能接受的理财最大亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q7:您获取理财资讯的主要渠道是

银行/券商理财经理推荐

专业财经媒体

同行朋友交流

自主研究财经报告

线上理财社区/博主

其他

Q8:您是否会选择专业机构帮您打理个人资产

已经长期委托专业机构管理

有过委托经历，目前自主管理

有意愿尝试委托，还未行动

不考虑委托，坚持自主打理

Q9:您对自己目前的理财收益满意度打几分（1-5分，1分最不满意，5分最满意）

分数

标签

Q10:您做理财决策最核心的考量因素是

安全性优先，其次才是收益

收益性优先，可承担合理风险

流动性优先，保证随时取用

长期增值优先，不在乎短期波动

其他

Q11:您在配置理财时遇到过的主要痛点有哪些

可选择的品类太多，难以决策

市场信息不透明，容易踩坑

没有足够的时间研究市场

找不到匹配自己需求的专业服务

对风险把控没有信心

其他

Q12:过去一年，您对企业高管的理财习惯相关资讯的关注度如何

非常关注

偶尔关注

很少关注

几乎不关注

Q13:您是否会将企业经营的投资思路用到个人理财上

完全会，逻辑是相通的

部分会，参考部分思路

很少会，分开管理和决策

完全不会，严格区分开

Q14:您选择理财服务机构时，最看重哪几个因素

机构品牌知名度

客户经理专业度

服务私密性

历史收益表现

手续费高低

产品种类丰富度

其他

Q15:您的理财期限偏好是

1年以内的短期理财

1-3年中期理财

3年以上长期理财

长短期搭配配置

Q16:您认为和普通投资者相比，企业高管做理财最大的优势是什么

填空1

Q17:您对于未来优化自己个人理财习惯有什么规划

填空1

企业高管的理财习惯调研问卷

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