创业者的理财习惯与理财服务质量调查问卷

您好！本次调研旨在了解创业者的理财习惯现状与当前理财服务的质量水平，您的填写将帮助我们更好地优化面向创业者的理财服务，感谢您抽出宝贵时间参与

Q1:您的创业阶段

种子期

天使轮

A轮

B轮及以后

成熟盈利期

Q2:您的企业所属行业

互联网/科技

教育培训

餐饮零售

医疗健康

文化传媒

制造业

其他

Q3:您的企业成立时长

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q4:您目前可用于个人及企业理财的可投资资产规模大概是

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q5:您是否有规律的理财规划习惯

有，每年会固定更新理财规划

偶尔做规划，没有固定频率

很少做规划，随缘理财

从未做过专门的理财规划

Q6:您日常的理财习惯中，主要涉及哪几类投资品类

银行存款/现金管理类产品

股票/基金

房产投资

保险配置

股权类投资

债券/固收产品

虚拟货币等另类投资

其他

Q7:您一般会投入多少精力打理个人及企业理财

每天都会关注调整

每周关注几次

每月调整1-2次

半年以上才会打理一次

Q8:您做理财决策的主要信息来源是

自主研究学习

专业理财顾问建议

同行朋友推荐

财经媒体/网络资讯

银行等机构推送

Q9:您对自己当前创业者的理财习惯的满意度打多少分？（0-10分）

选项1

Q10:您目前是否正在使用专业机构提供的理财服务

正在长期使用

偶尔使用

从未使用过，有计划尝试

从未使用过，也不打算尝试

Q11:请对您使用过的理财服务的综合质量打分（1-5星，1星最差，5星最好）

分数

标签

Q12:您认为理财服务最需要优化的方向是

贴合创业者现金流特点的产品设计

降低服务费用

提升顾问的创业领域专业度

增加灵活的存取机制

定制化理财规划服务

风险控制能力

Q13:您能接受的理财服务年费率范围是

0.5%以内

0.5%-1%

1%-2%

2%以上

只接受按效果付费

Q14:您选择理财服务时最看重的因素是

服务机构的品牌可靠性

服务顾问的专业能力

产品收益水平

风险控制能力

服务费用高低

Q15:您当前理财中最关注的核心需求是

保障企业现金流稳定

资产稳健增值

长期财富传承

分散创业风险

短期获得高收益

Q16:您认为创业者的理财习惯养成最大的障碍是

没有多余时间打理

缺乏专业理财知识

可投资资金不足

找不到适合创业者的理财产品

对理财风险顾虑太多

Q17:您是否会将企业流动资金和个人理财资金分开管理

一直严格分开管理

大部分时候分开，偶尔混用

没有区分，一直放在一起管理

Q18:您是否会为企业和个人配置足额的保障类保险

已经配置齐全

配置了一部分，还不够

只配置了少量基础保险

从未配置过任何商业保险

Q19:您对适合创业者的理财服务还有哪些具体建议

填空1

创业者的理财习惯与理财服务质量调查问卷

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