销售的理财习惯满意度调查问卷

您好！非常感谢您抽出时间参与本次关于销售的理财习惯满意度调查，您的真实反馈对我们研究销售群体的理财行为非常有价值，请您根据实际情况填写即可

Q1:您目前的销售工作从业年限是

1年及以内

2-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q2:您目前的月均收入区间是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您是否有定期梳理个人理财计划的习惯

有，每月都会梳理

有，每季度梳理一次

有，每年梳理一次

没有，很少主动梳理

完全没有相关习惯

Q4:您目前可用于投资理财产品的闲置资金占总资产的比例大概是

10%及以下

11%-30%

31%-50%

51%-70%

70%以上

Q5:您对当前自己销售的理财习惯整体满意度打几分

非常不满意（1分）

不满意（2分）

一般（3分）

满意（4分）

非常满意（5分）

Q6:您日常常用的理财渠道有哪些

银行存款/理财

股票/基金

债券

黄金/贵金属

房地产投资

保险理财

虚拟数字货币

其他

Q7:您能接受的理财最大亏损比例是

无法接受任何亏损，只买保本产品

5%及以内

6%-15%

16%-30%

30%以上

Q8:您做理财决策前，是否会主动学习相关理财知识

每次都会，会做充足功课

大部分情况会，简单学习了解

偶尔会，看理财产品的热门程度

几乎不会，跟风投资或者听朋友推荐

从来不做功课

Q9:您目前的理财习惯是否能帮您达成预设的理财收益目标

完全可以，超额完成目标

基本可以，达成预期收益

一般，偶尔达成偶尔亏损

很难达成，基本都是亏损

从来没有达成过目标

Q10:您平均每天会花多少时间关注自己的理财状况

基本不关注

15分钟以内

15分钟-1小时

1小时-2小时

2小时以上

Q11:您认为以下哪些因素会影响您调整个人理财习惯

月度销售业绩波动

整体市场行情变化

个人家庭支出变动

身边同行的理财选择

理财知识的更新

银行/理财经理的推荐

其他

Q12:您对自己当前理财习惯的风险控制能力满意吗

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q13:您是否会把个人闲置资金全部放在一个理财品类里

一直都是这样操作

经常这样操作

偶尔会

几乎不会

从来不会，一定会分散投资

Q14:当销售工作忙碌时，您会忽略打理个人理财吗

每次都会，完全顾不上

经常会，忙起来就忘了

偶尔会，抽空会处理

几乎不会，再忙也会抽时间关注

从来不会，已经固定了打理时间

Q15:您对自己当前理财习惯的资金流动性满意吗

非常不满意，急用钱的时候取不出来

不满意，流动性比预期差很多

一般，基本能满足需求

满意，流动性符合预期

非常满意，流动性比预期好很多

Q16:您是否会跟随其他销售同行的理财习惯调整自己的投资方向

每次都会，同行买什么我就买什么

经常会，参考同行的选择

偶尔会，觉得合适就调整

几乎不会，只按照自己的判断来

从来不会，坚持自己的规划

Q17:您觉得当前自己的理财习惯还有哪些需要改进的地方

填空1

销售的理财习惯满意度调查问卷

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