销售的理财习惯行业趋势调研

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次销售的理财习惯行业趋势调研，您的真实分享对我们研究行业趋势至关重要，所有信息仅用于分析研究，请放心填写。

Q1:您所处的销售工作年限是

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您的月均收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您日常是否会主动规划个人理财

每月都会固定规划

有闲钱才会考虑，不固定

很少规划，基本月光

从不规划理财

Q4:您目前持有的理财品类包含哪些

银行活期/定期存款

货币基金

股票/偏股型基金

债券/债券型基金

房地产

贵金属

数字货币

商业保险

其他

Q5:您每月可用于理财的资金占月收入的比例是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q6:您对理财风险的接受程度是

完全不能接受本金亏损

可以接受10%以内的本金亏损

可以接受10%-30%的本金亏损

可以接受30%以上的本金亏损

Q7:您规划销售的理财习惯主要出发点是什么

对抗通货膨胀，实现资产保值

攒钱应对未来大额支出

追求资产增值，实现财富积累

只是跟风尝试，没有明确目标

强制储蓄，避免乱花钱

Q8:您获取理财知识和资讯的主要渠道是

银行/券商等金融机构客户经理

理财类自媒体/公众号/短视频

身边做理财的朋友同事推荐

专业书籍/课程学习

财经新闻网站/APP

其他

Q9:您平均每天花在了解理财相关内容上的时间是

30分钟以内

30分钟-1小时

1-2小时

2小时以上

基本不花时间

Q10:您是否有明确的理财目标

有清晰且可量化的长期理财目标

只有模糊的想法，没有具体目标

走一步看一步，没有明确打算

Q11:您在选择理财产品时最看重哪一点

安全性，本金不亏损最重要

收益性，追求更高的回报

流动性，随时可以取用

门槛高低，低门槛更容易参与

Q12:过去一年，您的理财整体收益情况是

亏损超过20%

亏损0-20%

基本持平，不赚不亏

盈利0-20%

盈利超过20%

没有理财，无收益

Q13:您是否会跟着身边销售同事的推荐购买理财产品

经常会，同事推荐的都比较靠谱

偶尔会，会先自己再做调研

从来不会，只相信自己的判断

只参考，不会直接跟着买

Q14:您认为当前阻碍您养成稳定销售的理财习惯的因素有哪些

收入不稳定，没有多余的钱理财

不懂理财知识，害怕亏损

没时间研究和打理

理财门槛太高，买不起

不信任市面上的理财产品

Q15:您最近一年理财投入和前两年相比有什么变化

大幅增加投入

小幅增加投入

基本保持不变

小幅减少投入

大幅减少投入

之前没投现在开始投入

Q16:对当前国内理财市场的整体趋势，您的判断是

非常乐观，适合多投入

比较乐观，保持现有投入即可

中性，看不清趋势，观望为主

不太乐观，准备减少投入

非常不乐观，已经撤出大部分资金

Q17:您接下来1年有没有增加理财投入的计划

肯定会增加

可能会增加

保持现有规模

可能会减少

肯定会减少

Q18:您年龄所在的区间是

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

50岁以上

Q19:您的最高学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士及以上

Q20:您对个人理财规划还有什么其他的看法或建议，可以在这里分享

填空1

销售的理财习惯行业趋势调研

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