销售的理财习惯口碑调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次关于销售的理财习惯口碑调研，您的分享对我们了解相关情况非常重要，所有信息将严格保密。

Q1:您的职业身份是

销售从业人员

非销售从业人员

Q2:您的年龄范围是

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售工作的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您的月均可支配收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q5:您是否有主动规划个人理财的习惯

一直都有，会定期调整

有初步规划，但很少调整

偶尔会关注，没有固定习惯

完全没有理财规划习惯

Q6:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行定期存款/活期存款

国债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产

数字货币

未持有任何理财产品

Q7:您每月可投入理财的资金占收入的比例大概是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q8:您多久会关注一次自己的理财账户情况

每日都看

每周1-3次

每月1-2次

每季度1次及以下

买入后几乎不关注

Q9:您能接受的理财最大亏损比例是

不能接受任何亏损

0-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q10:您获取理财相关知识和信息的主要渠道是

银行/券商客户经理介绍

理财类自媒体/短视频平台

同行销售朋友推荐

专业书籍/课程

第三方理财平台

其他

Q11:您的销售工作特性会对理财安排产生影响吗

影响很大，收入波动大所以理财偏保守

有一定影响，会预留足够流动资金再理财

几乎没影响，按照固定规划执行

完全没影响，很少考虑工作对理财的影响

Q12:您认为作为销售，塑造个人良好理财习惯口碑能带来哪些帮助

更容易获得客户信任

提升自身在同行中的认可度

有助于拓展业务人脉

个人财富增值，提升生活安全感

没有明显帮助

Q13:您身边的同行销售大多有固定理财习惯吗

绝大多数都有

超过一半有

大概一半一半

不到一半有

几乎没有

Q14:您会主动和身边客户或同行分享自己的理财习惯吗

经常会分享交流

偶尔会在合适的话题下分享

几乎不会主动分享，被问到才会说

完全不会分享个人理财情况

Q15:请您对自己当前销售的理财习惯健康程度打分（1分非常不健康，10分非常健康）

分数

标签

Q16:您认为身边大众对销售群体的理财习惯口碑整体打多少分（1分非常差，10分非常好）

分数

标签

Q17:您是否认为销售更倾向于高风险高收益的理财方式

是，大多数销售都偏好高风险理财

不一定，不同销售差异很大

不是，大多数销售反而偏保守

Q18:您认为养成良好的理财习惯对销售的工作和生活有哪些影响

填空1

销售的理财习惯口碑调研问卷

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