客服的理财习惯用户体验调查问卷

您好！我们正在开展关于客服的理财习惯用户体验调研，诚邀您花费几分钟时间填写这份问卷，您的反馈对我们非常重要。

Q1:您的性别是？

男

女

不愿意透露

Q2:您的年龄区间是？

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限是？

1年以内

1-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q4:您的月均可支配收入范围是？

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q5:您是否有日常理财的习惯？

一直坚持理财

偶尔理财，没有固定习惯

从不理财

Q6:您目前接触过哪些类型的理财产品？

银行存款/活期理财

货币基金

股票/基金

债券

贵金属

保险理财

互联网小额理财

虚拟数字货币

其他

Q7:您能接受的理财风险等级是？

完全不能接受风险，只选保本产品

能接受低风险，微小波动不影响

能接受中等风险，允许一定幅度盈亏

能接受高风险，追求高收益

Q8:您每月会拿出收入的多少比例用于理财？

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q9:您通常会通过什么渠道了解理财相关信息？

银行客户经理介绍

社交媒体/理财博主

同事朋友推荐

正规财经媒体

理财APP平台推送

其他

Q10:您在选择理财平台/产品时最看重哪一点？

本金安全性

收益率高低

存取灵活性

平台口碑资质

操作便捷性

Q11:作为客服，您的可自由支配时间是否会影响您的理财安排？

影响非常大，轮班/排班导致很难固定打理

有一定影响，偶尔会错过操作时间

几乎没有影响，理财都是自动化或者碎片化操作

完全不影响

Q12:您对目前自己的理财收益是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q13:有没有专门针对客服群体的理财服务体验对您来说重要吗？

非常重要，客服的收入和时间有特殊性，需要适配产品

比较重要，有针对性的服务会更好

无所谓，和普通理财一样就行

完全不重要

Q14:请您对当前常用理财平台的用户体验打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q15:您认为现有理财平台在针对客服群体理财习惯适配方面，存在哪些问题？

产品期限和我的收入周期不匹配

起购金额太高，不符合我的储蓄情况

操作太复杂，没有碎片化时间学习

风险提示不到位，容易踩坑

没有针对性的理财内容科普

不存在什么问题

其他

Q16:您是否愿意学习更多符合客服群体收入特点的理财知识？

非常愿意

愿意尝试

无所谓

不太愿意

完全不愿意

Q17:您对面向客服的理财习惯优化适配的理财服务，还有什么具体建议？

填空1

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