客服的理财习惯渠道调研问卷

您好！我们正在开展客服的理财习惯渠道调研，希望了解您的日常理财相关情况，问卷所有信息仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别是

男

女

Q2:您的年龄区间是

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q4:您的月均收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q5:您是否有日常理财的习惯

是，长期保持理财

偶尔会理财

从不理财

Q6:您能接受的理财风险等级是

低风险（保本为主）

中低风险（小幅波动）

中等风险（平衡收益波动）

中高风险（追求较高收益）

高风险（追求高收益，能接受大幅波动）

Q7:您每月可用于理财的资金占收入的比例大概是

10%以内

11%-25%

26%-40%

41%以上

Q8:您平时理财常用的渠道有哪些

银行APP/线下网点

支付宝、微信等第三方支付平台

证券公司APP

基金公司官方平台

互联网理财平台

线下理财机构

Q9:您选择理财渠道最看重的因素是

资金安全性

操作便捷性

收益高低

门槛高低

服务专业性

Q10:您目前持有的理财品类有哪些

银行存款/大额存单

货币基金

债券/债券基金

股票/股票基金

混合基金

黄金/贵金属

保险理财

房地产相关投资

虚拟数字货币

Q11:您一般会关注理财相关信息吗

每天都会看

每周看几次

每月看几次

很少关注

Q12:您获取理财知识和信息的主要渠道是

社交平台（微信、小红书、抖音等）

财经类网站/APP

银行/券商理财经理推荐

身边朋友同事分享

理财相关课程书籍

Q13:在客服的理财习惯相关内容中，您更关注哪方面信息

低风险理财的选择技巧

适合闲散资金的理财方式

高收益理财的风险控制

入门理财课程推荐

Q14:您会因为工作忙碌放弃规划理财吗

经常会，客服工作太忙没有精力打理

偶尔会，忙的时候会搁置理财计划

不会，会固定抽出时间打理

Q15:您理财的主要目标是

保值，抵御通货膨胀

赚取额外收益，补贴生活

长期投资，积累财富

只是兴趣尝试

Q16:您有没有过理财亏损的经历

从未有过

有过小幅亏损

有过较大幅度亏损

Q17:您对自己目前的理财收益满意吗（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q18:您在选择理财渠道时，是否会优先选择有客服一对一服务的平台

会，有专业客服更放心

看情况，收益合适就可以

不会，更倾向自主操作

Q19:您对当前常用的理财渠道，有哪些不满意的地方

填空1

Q20:针对客服群体的理财习惯培养，您有什么建议

填空1

客服的理财习惯渠道调研问卷

关于

2天前

更新

279

频次

20

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷