关于客服的理财习惯问卷调查

您好！本次调研旨在了解客服群体的理财行为与偏好，您的真实分享将帮助我们更精准地把握客服的理财习惯特点，所有信息仅用于统计研究，请放心填写。

Q1:您的职业身份是

客服

非客服岗位（结束调研）

Q2:您的年龄区间是

18-22岁

23-30岁

31-40岁

41岁及以上

Q3:您的性别是

男

女

不愿透露

Q4:您从事客服工作的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q5:您目前的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q6:您每月扣除必要开支后可用于理财的结余资金大概是

无结余

1000元以内

1001-3000元

3001-5000元

5000元以上

Q7:您是否有主动理财的习惯？

一直保持理财习惯

偶尔会理财

从未有过理财行为，仅存放在银行活期/现金

Q8:您对自身当前客服的理财习惯的满意程度打多少分？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q9:您目前持有哪些类型的理财产品

银行活期存款

银行定期/大额存单

国债

公募基金

股票

保险理财

余额宝等货币基金

黄金/贵金属

虚拟数字货币

房地产

没有持有任何理财产品

Q10:您一般会选择哪个渠道购买理财产品

银行APP/网点

支付宝/微信等第三方支付平台

券商APP

专业理财平台

线下理财公司

其他

Q11:您能接受的理财产品的风险等级是

完全不能接受本金损失，只买低风险产品

可以接受小幅波动，能承受10%以内的本金损失

可以接受中等波动，能承受10%-30%的本金损失

可以接受高波动，能承受30%以上的本金损失

Q12:您打理理财资产的频率是

几乎从不主动打理

每周1-2次

每周3-5次

每天都关注打理

Q13:您做理财决策的主要依据是

自己研究判断

银行/券商理财经理推荐

同事朋友分享

网红/理财大V推荐

官方媒体财经资讯

其他

Q14:您理财的核心目标是

保值，抵御通货膨胀

稳健增值，攒下长期存款

短期获利，赚日常零花钱

追求高收益，实现财富快速增长

没有明确目标，随手理财

Q15:您认为客服群体理财的主要优势有哪些

日常时间相对灵活，可以随时关注市场

收入稳定，能保证持续的理财投入

沟通能力强，更容易获取理财信息

风险偏好偏保守，不容易踩高风险陷阱

没有明显优势

Q16:目前影响您养成稳定理财习惯的因素有哪些

收入偏低，没有多余资金理财

工作太忙，没有时间研究打理

缺乏理财知识，不会选产品

对理财不信任，害怕亏损本金

没有合适的低门槛理财产品

Q17:您今年以来理财的整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过10%）

小幅亏损（亏损10%以内）

基本持平

小幅盈利（盈利10%以内）

大幅盈利（盈利超过10%）

今年还没有进行理财操作

Q18:您是否会为了理财专门学习相关知识

会定期系统学习

偶尔会看相关科普内容

几乎不会主动学习，用到才找信息

完全不会学习，凭感觉理财

Q19:您对目前自己的理财习惯还有哪些调整计划

填空1

关于客服的理财习惯问卷调查

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