财务的理财习惯相关理财产品调研问卷

您好！我们正在开展关于财务的理财习惯与相关理财产品的用户调研，希望通过了解不同人群的财务的理财习惯，优化理财产品服务体验，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q3:您的理财时长是

没有理财经验

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q4:您每月可用于理财的资金占月收入的比例是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q5:您目前了解/持有的理财产品类型包括

银行存款/定期

货币基金

债券/债券基金

股票/股票基金

贵金属

保险理财

房地产投资

数字货币

其他

Q6:您对个人财务的理财习惯的规划程度是

没有任何规划，赚多少花多少

有大致方向，但没有明确执行

有粗略规划，偶尔会调整

有清晰规划，每月固定执行调整

Q7:请您对自己目前的财务状况满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您梳理自己收支情况的频率是

几乎从不梳理

半年一次

季度一次

每月一次

每周一次

Q9:您日常记录收支的渠道是

不记录

手工记账本/笔记本

手机记账APP

手机备忘录/便签

银行卡/支付软件账单

Q10:您每个月的消费情况更符合以下哪种描述

基本没有结余，月光甚至超前消费

略有结余，结余金额不确定

稳定结余，结余金额变化不大

每个月都能按照计划保留固定结余用于理财

Q11:您能接受的理财产品最大亏损比例是

不能接受任何亏损

0-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q12:您选择一款理财产品时，主要关注哪些因素

风险等级

收益率

流动性（存取便捷度）

起购金额

产品发行机构信誉

是否有专业人员推荐指导

其他

Q13:您获取理财产品相关信息的主要渠道是

银行等金融机构工作人员推荐

社交媒体/短视频平台

理财类资讯APP/网站

亲友推荐

自己主动研究查找

Q14:调整财务的理财习惯规划的频率是

几乎不调整

每年调整一次

每半年调整一次

每季度调整一次

根据市场变化随时调整

Q15:遇到超出自身风险承受能力的高收益理财产品，您会如何选择

肯定不会购买

拿出小部分资金尝试

看其他人购买情况再决定

会投入大部分资金购买

Q16:您向他人推荐符合自身财务的理财习惯的理财产品的意愿有多大？（0-10分）

选项1

Q17:您认为目前市面上的理财产品存在哪些问题

风险说明不清晰

收益和宣传不符

入门门槛太高

不匹配普通用户的理财习惯

产品种类太少

服务跟不上需求

其他

Q18:您对适配大众财务的理财习惯的理财产品还有哪些建议

填空1

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