业主的理财习惯竞品调研问卷

您好！我们正在开展业主的理财习惯竞品调研，非常感谢您抽出宝贵时间填写本次问卷，您的反馈对我们非常重要，请您根据实际情况填写。

Q1:您是否是小区业主

是

否

Q2:您的性别

男

女

Q3:您的年龄区间

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q4:您的家庭年收入范围

10万元及以下

11-30万元

31-50万元

51-100万元

100万元以上

Q5:您目前持有房产的数量是

1套

2套

3套

4套及以上

Q6:您是否有日常理财的习惯

有固定理财习惯

偶尔理财

几乎不理财

Q7:您开展理财活动的主要渠道是

银行

互联网理财平台

券商

第三方财富管理机构

线下私募机构

其他

Q8:您目前配置的理财类型有哪些

银行存款/大额存单

国债

股票

基金

房产投资

保险理财

贵金属

数字货币/虚拟币

其他

Q9:您可接受的理财产品风险等级是

低风险（不接受本金亏损）

中低风险（可接受轻微本金波动）

中风险（可接受一定幅度本金亏损）

中高风险（可接受较大幅度本金亏损）

高风险（可接受本金全部亏损）

Q10:您每月可用于理财的资金占家庭月收入的比例大约是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q11:您一般选择的理财产品期限是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q12:您了解理财相关信息的主要渠道是

银行客户经理推荐

社交媒体（抖音/小红书/微信等）

财经类网站/APP

朋友/邻居推荐

房产置业顾问推荐

专业理财规划师

其他

Q13:您在选择理财机构的时候，更看重哪一点

品牌知名度

收益率高低

安全性

服务专业性

身边人推荐

其他

Q14:您是否购买过竞品机构发行的理财产品

购买过

没购买过但了解过

从未听说过

Q15:您对目前正在使用的理财平台整体满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q16:请您对当前使用的理财平台的安全性打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q17:请您对当前使用的理财平台的收益率表现打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q18:请您对当前使用的理财平台的服务专业度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q19:结合您自身业主的理财习惯，您未来一年更倾向于增加哪类资产的配置比例

低风险稳健类资产

中风险平衡类资产

高风险权益类资产

保持现有配置不变

Q20:您是否愿意尝试新的理财机构推出的理财产品

非常愿意

愿意尝试

不确定

不太愿意

非常不愿意

Q21:您对目前主流理财机构有哪些意见或建议

填空1

业主的理财习惯竞品调研问卷

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