业主的理财习惯及绩效满意度调查问卷

您好！为了更好地了解小区业主的理财习惯，优化相关服务体验，我们开展本次调研，您的回答对我们十分重要，请您根据实际情况填写

Q1:您的年龄是

30岁及以下

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的家庭年收入是

20万元及以下

21-50万元

51-100万元

100万元以上

Q3:您家庭可用于投资的金融总资产大概是

50万元及以下

51-100万元

101-300万元

300万元以上

Q4:您是否有主动规划理财的习惯

是，一直保持规划

偶尔会做规划

很少做规划

从来没有规划

Q5:您平时常用的理财方式有哪些

银行存款/大额存单

国债

股票

基金

房产投资

保险理财

黄金/贵金属

虚拟货币

其他

Q6:您能接受的最大理财亏损比例是

不能接受任何亏损

亏损在5%以内

亏损在5%-10%

亏损在10%-20%

可以接受20%以上的亏损

Q7:您一般会投入多少比例的家庭闲置资金用于理财

10%以内

11%-30%

31%-50%

50%以上

Q8:您平均多久会查看调整一次自己的理财账户

每天都看

每周1-2次

每月1-2次

每季度1次

半年及以上才看一次

Q9:您做理财决策主要参考的信息来源是

银行/金融机构工作人员推荐

亲戚朋友分享

财经类媒体/自媒体

自己研究分析

第三方理财顾问

Q10:您对自己近一年的理财投资绩效的满意程度，0-10分您打几分？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q11:近一年您的理财投资整体收益情况是

亏损超过20%

亏损5%-20%

基本持平（亏损5%以内/盈利5%以内）

盈利5%-20%

盈利超过20%

Q12:对比您最初的收益预期，实际绩效符合您的预期吗

远低于预期

略低于预期

基本符合预期

略高于预期

远高于预期

Q13:您认为影响您理财收益绩效的主要原因有哪些

大环境经济形势不好

自身专业知识不足

没有足够时间研究打理

推荐的产品不符合需求

运气不佳

其他

Q14:您是否接触过专为业主提供的理财相关服务

经常接触

偶尔接触

听说过但没接触过

从来没听说过

Q15:如果有专属的业主理财咨询服务，您愿意尝试吗

非常愿意

愿意尝试

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q16:您对业主的理财习惯相关服务还有哪些具体建议或需求

填空1

业主的理财习惯及绩效满意度调查问卷

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