投资人的理财习惯客户满意度调查问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次投资人的理财习惯客户满意度调查，您的真实反馈对我们优化理财服务、贴合投资人需求至关重要，请您根据实际情况填写。

Q1:您的身份是

个人投资人

机构投资人

家族财富继承人

其他投资身份

Q2:您从事投资活动的年限

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您目前可投资资产总规模大概是

50万元以下

50万-200万元

200万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q4:您日常主要通过哪个渠道进行投资理财

银行理财部门

第三方理财平台

证券公司

保险公司

私募/公募基金机构

其他线上自主投资渠道

Q5:您日常配置的主要投资品类包含哪些

股票

公募/私募基金

银行理财

国债/债券

房地产相关投资

大宗商品

虚拟货币

保险理财

其他另类投资

Q6:您调整投资组合的频率是

每周至少调整一次

每月调整1-2次

每季度调整1-2次

半年调整一次

一年及以上调整一次

Q7:您做投资决策的主要依据是

自主研究判断

听取理财顾问建议

参考财经媒体/大V分析

跟随身边投资人朋友的选择

跟随市场热点随机决策

Q8:您对目前使用的理财服务整体满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q9:请对您使用的理财平台/机构的信息透明度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:请对理财顾问的专业能力打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:请对理财产品的收益表现打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:请对理财服务的手续费/管理费合理性打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q13:请对平台/机构的客户服务响应速度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:您是否认为当前的理财服务匹配您的投资人的理财习惯

完全不匹配

不太匹配

基本匹配

比较匹配

完全匹配

Q15:您在理财过程中，遇到过以下哪些问题

推荐的产品不符合风险承受能力

服务响应不及时

收费不透明

理财顾问专业能力不足

产品收益和宣传差距大

资金进出不便利

没有遇到明显问题

Q16:您能接受的理财产品锁定期最长是

随时可赎回

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q17:您能接受的最大投资回撤比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q18:您多久会复盘一次自己的投资收益情况

每周

每月

每季度

半年

一年及以上

几乎从不复盘

Q19:当投资收益达到预期目标后，您通常会怎么做

止盈退出，落袋为安

继续持有，扩大收益

部分止盈，保留部分仓位

加仓跟进

Q20:您未来一年是否会增加投资理财的资金投入

会大幅增加

会小幅增加

保持现有规模

会小幅减少

会大幅减少

Q21:您是否会向其他投资人推荐目前使用的理财服务

肯定不会

大概率不会

不确定

大概率会

肯定会

Q22:您对优化理财服务，适配投资人的理财习惯有什么具体建议

填空1

投资人的理财习惯客户满意度调查问卷

关于

1天内

更新

362

频次

22

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷