基民的核心需求可行性调研问卷

您好！为了深入探索基民的核心需求，优化基金服务体验，我们开展本次可行性调研，恳请您分享真实想法，感谢您的支持！

Q1:您投资基金的年限是

少于1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的月均可投资基金的资金规模是

低于5000元

5000元-2万元

2万元-10万元

10万元以上

Q3:您目前投资基金的类型以哪类为主

货币基金

债券基金

混合基金

股票基金

指数基金

其他

Q4:您日常获取基金相关信息的渠道是

银行/券商客户经理推荐

基金公司官方平台

第三方基金销售平台

社交媒体财经博主

亲朋好友推荐

财经资讯网站

Q5:您认为在投资过程中，基民的核心需求中哪一项优先级最高

资产稳健增值

降低投资风险

便捷的操作体验

专业的投教服务

透明的信息披露

Q6:您对当前使用的基金平台的信息透明度满意度评分是

分数

标签

Q7:您是否会主动学习基金投资相关知识

几乎不会，只看推荐结果

偶尔学习，遇到问题才了解

经常学习，定期补充相关知识

一直坚持学习，深入研究投资方法

Q8:您认为专业投顾服务需要包含哪些内容才能匹配基民核心需求

个性化资产配置方案

定期投资回顾与调仓建议

风险预警提示

一对一咨询服务

入门投教课程

Q9:您是否愿意为符合您需求的基金投顾服务支付服务费

愿意，只要能提升收益就可以

愿意，但只接受较低费率

不愿意，希望免费获得服务

看服务内容再决定

Q10:您投资基金时最担心的问题是

本金亏损

信息不透明踩雷

操作繁琐

没有专业指导拿不住

赎回到账慢

Q11:您希望基金平台新增哪些功能

智能风险测评工具

一键组合调仓

投资目标进度追踪

同类型基民交流社区

风险提醒推送

Q12:您能够接受的基金持有周期通常是

少于1个月

1个月-6个月

6个月-1年

1年-3年

3年以上

Q13:您对当前市场上基金产品的丰富度满意度评分是

分数

标签

Q14:在选择基金产品时，您最先关注的因素是

历史收益率

基金经理从业经历

产品风险等级

申购赎回费率

机构评级

Q15:哪些长尾需求是您认为目前市场没有被满足的

针对新手的极简投资工具

适合中老年的低风险稳健组合

特定行业主题的定制化产品

随时支取的流动性基金产品

绿色投资等主题类特色产品

Q16:请描述您在投资基金过程中遇到的最大痛点

填空1

Q17:您的年龄处于哪个区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q18:您的职业是

学生

企业上班族

公务员/事业单位职员

自由职业者

退休人员

其他

Q19:您向身边有投资需求的人推荐当前使用的基金平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

基民的核心需求可行性调研问卷

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